不賣芯片才是阿里的大生意戰(zhàn)略布局顯現(xiàn)

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2025-09-04 18:36:01 新浪財(cái)經(jīng)

不賣芯片才是阿里的大生意戰(zhàn)略布局顯現(xiàn)！8月29日，阿里美股市值一日之內(nèi)增加了368億美元。這一增長(zhǎng)并非由于超預(yù)期的財(cái)報(bào)或革命性的新產(chǎn)品，而僅僅是一則關(guān)于阿里自研且暫時(shí)不會(huì)對(duì)外銷售的AI芯片的傳聞。

與此同時(shí)，英偉達(dá)正面臨困境。他們?yōu)橹袊袌?chǎng)打造的“特供”H20芯片，在安全審查、價(jià)格博弈和客戶的集體沉默中走向停產(chǎn)。華爾街對(duì)此做出了反應(yīng)，認(rèn)為這背后涉及戰(zhàn)略、模式及一盤早已開始的棋局。

英偉達(dá)在禁令、特供和閹割下，H20芯片性能只有H100的一小部分。盡管英偉達(dá)CEO黃仁勛努力游說，但該芯片仍深陷“后門”陰影，被中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接約談。隨后，英偉達(dá)試圖通過漲價(jià)18%來讓中國客戶買單，但這并未得到市場(chǎng)認(rèn)可。字節(jié)跳動(dòng)猶豫，騰訊觀望，一個(gè)價(jià)值數(shù)百億美元的市場(chǎng)真空就此形成。

然而，在風(fēng)暴中心之外，阿里巴巴正在安靜地做自己的事。2018年，阿里高管張建鋒為新成立的芯片公司取名“平頭哥”，寓意天不怕地不怕。平頭哥的第一個(gè)動(dòng)作是關(guān)注RISC-V架構(gòu)，這是一個(gè)當(dāng)時(shí)還略顯稚嫩的開源架構(gòu)，沒有ARM的授權(quán)枷鎖，也沒有x8族的封閉生態(tài)。他們選擇免費(fèi)開源玄鐵處理器IP，截至目前，玄鐵CPU出貨量已超過150億顆，植入了無數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能家居和工業(yè)模塊。

接著，平頭哥團(tuán)隊(duì)針對(duì)阿里內(nèi)部“城市大腦”的需求，研發(fā)了含光800芯片。這款芯片專為阿里的視覺處理場(chǎng)景設(shè)計(jì)，顯著降低了硬件成本。過去需要40顆傳統(tǒng)GPU才能完成的工作，現(xiàn)在只需要4顆含光800，同時(shí)延遲從300毫秒降至150毫秒，部署成本節(jié)約了35%。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IBS指出，5nm芯片設(shè)計(jì)的入門費(fèi)高達(dá)4.76億美元。平頭哥選擇了這條最貴的賽道，推出了倚天710芯片。對(duì)于已經(jīng)踏入云計(jì)算領(lǐng)域的阿里來說，缺乏自研芯片意味著供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌恕Ｓ⑻貭柕膞86架構(gòu)在服務(wù)器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，而英偉達(dá)的CUDA生態(tài)在AI加速領(lǐng)域也是一道高墻。因此，阿里選擇另辟蹊徑，避免與這些巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)。

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