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銀行板塊“逆襲”大戲能否延續(xù) 從“機構棄子”到“資金新寵”(3)

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2025-11-12 23:51:27  第一財經

另一方面，政策因素也被視為公募增配銀行的重要驅動力。隨著公募基金業(yè)績比較基準指引落地，帶來低配板塊補倉機遇，部分較比較基準欠配的銀行將有望獲得增量資金注入，估值具備提升空間。

站在當前時點，機構對銀行板塊的投資價值判斷略有分化。華泰柏瑞基金投資一部總監(jiān)楊景涵表示，盡管銀行板塊近年來已有一定漲幅，但當前板塊估值仍未能充分反映其真實價值，尤其是一些優(yōu)質區(qū)域的城商行和農商行，其理論估值水平或還有提升空間。許多優(yōu)質的城商行和農商行展現出良好的成長性，撥備覆蓋率也更高。然而，這些城商行、農商行的估值水平卻普遍低于全國性銀行，這表明它們可能具備更高的投資價值。銀行板塊仍然具有一定投資價值，因為“銀行板塊提供了足夠數量、質量優(yōu)良且符合紅利策略要求的投資標的，能夠充分滿足組合的構建需要”。

不過，也有華北地區(qū)基金經理持謹慎態(tài)度。他認為近期銀行股的“高切低”操作主要由負債端驅動，屬于階段性增配。根據不同的產品配置需求，階段性增配銀行股是可行的，因為純粹的紅利資產能選擇的行業(yè)并不多，如部分龍頭的銀行、煤炭等行業(yè)，因此在負債端驅動的風格切換中仍具備配置價值。

(責任編輯：0764)
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