11月17日,A股市場鋰礦概念股逆市掀起漲停潮,融捷股份、盛新鋰能、大中礦業(yè)、中礦資源、雅化集團等多股強勢封板,天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)亦大幅上漲。這輪板塊強勢拉升的背后,是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料價格的集體上揚與下游需求的爆發(fā)式增長,共同點燃了市場對鋰資源的追捧熱情。
鋰價持續(xù)攀升成為此次行情的主要推手。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù),11月17日電池級碳酸鋰價格較前一日大漲3600元/噸,報90350元/噸。從9月中旬的71500元/噸啟動,短短兩個月內(nèi)已飆升21.33%。期貨市場更為迅猛,碳酸鋰主力合約自9月低點以來累計漲幅近26%,11月17日早盤一度大漲超8%。贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬預(yù)測,若明年需求增速超過40%,碳酸鋰價格有望突破每噸15萬元甚至20萬元。
漲價潮不僅限于碳酸鋰,整個鋰電上游產(chǎn)業(yè)鏈也受到影響。作為電解液核心溶質(zhì)的六氟磷酸鋰,其價格自7月低點至今暴漲超207%,成為市場焦點。多氟多等龍頭企業(yè)指出,六氟磷酸鋰市場供應(yīng)緊平衡狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)至2026年,價格仍有上行空間。中信證券研報強調(diào),該材料是決定電池性能的基石,其價格走勢對整個產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。
驅(qū)動這場“鋰”性風(fēng)暴的根本動力源于下游動力電池與儲能市場的激增需求。數(shù)據(jù)顯示,今年1至10月,國內(nèi)動力電池裝車量已超過去年全年,同比增長42.4%;全球范圍內(nèi),電動汽車電池裝機量前九月同比增長34.7%。更為亮眼的是儲能賽道,全球儲能電池出貨量前九個月同比猛增90.7%。中信建投分析指出,儲能已迎來經(jīng)濟性拐點,將帶動2026年鋰電需求增速超過30%,為產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大投資機遇。
在供需兩旺的強勁預(yù)期下,資本市場迅速反應(yīng)。作為市場風(fēng)向標(biāo)的融資資金正大舉搶籌鋰礦概念股。數(shù)據(jù)顯示,11月以來,行業(yè)龍頭寧德時代獲融資凈買入近14億元,天齊鋰業(yè)獲凈買入3.2億元,德方納米、國城礦業(yè)等多只個股融資凈買入額均過億元。國泰海通證券認(rèn)為,強勁的需求支撐與去庫存預(yù)期正共同推動鋰價上行,鋰礦板塊的戰(zhàn)略配置價值已然凸顯。