2026年中國手機要漲價嗎存儲成本飆升引發(fā)關(guān)注(2)

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2025-11-18 10:23:10 新浪財經(jīng)

英偉達為了彰顯誠意，不僅與存儲大廠高層打感情牌，還支付天價預(yù)付款，包下未來的HBM產(chǎn)能?！吨悄苡楷F(xiàn)》粗略計算，英偉達一年至少要用掉2.4億GB的HBM芯片，相當于2000萬臺手機的內(nèi)存總和。存儲大廠們對英偉達截胡喜聞樂見，因為HBM報價遠高于手機LPDDR存儲，且最新的HBM越來越值錢。目前，來自AI和數(shù)據(jù)中心的營收已占三星、SK海力士產(chǎn)能的15%-20%，大有趕超手機的趨勢。

為了不錯失AI浪潮的機會，存儲巨頭們除了每年為英偉達擴充產(chǎn)能外，還削減了利潤較低的傳統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)，連高端手機上使用的LPDDR5也被HBM擠占。多位行業(yè)人士預(yù)測，存儲供需缺口的彌合時間可能會比過去更漫長，缺貨潮至少會蔓延至2027年甚至更久。

中國手機廠商正在艱難跨越這一超級周期。存儲當前處于賣方市場，手機廠商的需求不一定能被全部滿足。某手機大廠近期在匯報需求后，直接被存儲原廠砍掉了三四成。銷量越大的產(chǎn)品系列，存儲缺口也更大，意味著成本壓力也更大。如果關(guān)注近期這波旗艦手機，可以發(fā)現(xiàn)存儲短缺的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)。幾年前手機廠商掀起的堆內(nèi)存大戰(zhàn)，在2025年有了停戰(zhàn)趨勢。曾經(jīng)號稱“掀起大內(nèi)存普及風(fēng)暴”的24GB+1TB配置，今年幾乎少有大的手機廠商使用，頂級旗艦機型運存的最高配置也基本改為16GB。定價策略方面，16GB配置的機型起售價比去年上漲了幾百元不等。

手機廠商無法坐以待斃。紅魔游戲手機產(chǎn)品總經(jīng)理姜超近期發(fā)博稱，存儲行業(yè)價格飆升，一直在催料。為了把價貴的存儲用在刀刃上，不少毛利低、銷量不確定的手機項目已經(jīng)被砍。部分國產(chǎn)存儲廠商是少數(shù)吃到紅利的玩家。小米一直在供應(yīng)鏈上找存儲，甚至一些原本無法進入手機供應(yīng)鏈的國產(chǎn)存儲廠商也獲得了合作機會。華為也正將國內(nèi)某頭部存儲廠商的產(chǎn)能直接包圓。

存儲漲價最終買單的是有換機需求的消費者。IDC中國研究經(jīng)理郭天翔預(yù)測，存儲帶來的成本大幅上升，可能會導(dǎo)致高端旗艦機繼續(xù)漲價；中端產(chǎn)品漲幅會小點，但會導(dǎo)致部分用戶換機需求延后；低端產(chǎn)品壓力最大，已沒有降本空間，可能會減少產(chǎn)品線和出貨量。2026年的手機產(chǎn)品由于成本限制，可能會在很多地方降配，整體產(chǎn)品升級幅度可能不會很大。對于置身于這波存儲漲價潮中的消費者而言，最有效的建議便是盡早買手機。

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