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手機(jī)或迎漲價(jià)潮 存儲(chǔ)成本上漲沖擊市場(2)

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2025-11-18 21:48:01  百家號(hào)

存儲(chǔ)漲價(jià)對手機(jī)和筆記本電腦廠商造成較大沖擊，相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)面臨上漲。TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，存儲(chǔ)器強(qiáng)勁上行周期導(dǎo)致整機(jī)成本上升，明年智能手機(jī)和筆記本電腦生產(chǎn)出貨預(yù)測下調(diào)。手機(jī)品牌端可能會(huì)調(diào)降低端機(jī)種占比并上調(diào)全系列產(chǎn)品終端售價(jià)以維持運(yùn)營。筆記本電腦若轉(zhuǎn)嫁成本，終端售價(jià)可能普遍上調(diào)5%~15%，對需求形成實(shí)質(zhì)壓力。目前，多款手機(jī)已經(jīng)開始漲價(jià)，多家手機(jī)廠商高層提到，存儲(chǔ)成本上漲是漲價(jià)原因之一。

存儲(chǔ)原廠的技術(shù)遷移、舊制程產(chǎn)品供應(yīng)減少和AI需求爆發(fā)主導(dǎo)了今年以來的存儲(chǔ)漲價(jià)潮。戴曉瑜分析，9月份之前，LPDDR4X、DDR4以及MLC NAND等產(chǎn)品的漲價(jià)主要由存儲(chǔ)原廠技術(shù)向更先進(jìn)制程遷移驅(qū)動(dòng)。9月份之后，北美數(shù)據(jù)中心AI服務(wù)器需求激增帶動(dòng)相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品增長。北美市場需求激增使得原廠傾向于將供應(yīng)轉(zhuǎn)向北美市場，其他市場的供應(yīng)量相對減少。在這種情況下，國內(nèi)需求方提前備貨也會(huì)帶動(dòng)市場漲價(jià)。預(yù)計(jì)北美數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)帶來的訂單將持續(xù)到2026年年底，如果原廠沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)能緊張至少持續(xù)到明年年底。

TrendForce集邦咨詢預(yù)測，受AI需求激增影響，存儲(chǔ)芯片價(jià)格在今年四季度將進(jìn)一步提升。北美CSP陸續(xù)上修未來資本支出預(yù)測，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)擴(kuò)張。Meta、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和微軟均上調(diào)了未來資本支出預(yù)測。

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