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美股為何上演過(guò)山車式跳水 利好消息難阻大逆轉(zhuǎn)(2)

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2025-11-21 23:14:48  新浪財(cái)經(jīng)

英偉達(dá)CEO黃仁勛在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，有很多關(guān)于AI泡沫的討論，但從公司的角度看，情況截然不同。然而，這種辯護(hù)在部分市場(chǎng)觀察人士眼中是必然的。分析認(rèn)為這就好比在淘金熱中的五金店老板，絕不會(huì)告訴淘金者“山里其實(shí)沒(méi)金子”。即使AI繁榮真的存在泡沫，作為最大的既得利益者，黃仁勛也不會(huì)承認(rèn)這一點(diǎn)。

投資者對(duì)AI泡沫的擔(dān)憂并非針對(duì)本季度或未來(lái)幾個(gè)季度，而是關(guān)注一兩年后資本支出能否持續(xù)增長(zhǎng)。這些巨額投資終究需要產(chǎn)生回報(bào)。歷史提供了值得參考的案例。互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期，思科作為全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，曾是最重要的“賣鏟子”企業(yè)。雖然思科的營(yíng)收增速未達(dá)到英偉達(dá)當(dāng)前水平，但也相當(dāng)強(qiáng)勁，直到互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂后斷崖式下跌。

英偉達(dá)目前宣布派發(fā)1美分季度股息。按盤前股價(jià)195.60美元計(jì)算，股東要想僅靠股息收回成本需要近4900年。分析認(rèn)為，如果AI投資真是難以持續(xù)的泡沫，不能指望黃仁勛親口承認(rèn)，也不會(huì)從英偉達(dá)當(dāng)前業(yè)績(jī)或短期展望中看出來(lái)。增長(zhǎng)放緩的路徑將決定AI主題股走勢(shì)，但因果關(guān)系也可能正好相反——股價(jià)波動(dòng)反過(guò)來(lái)影響投資決策。

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