創(chuàng)業(yè)板指漲超3% 科技成長股領漲(2)
通信行業(yè)進入景氣周期，通信股早間集體走強，通信設備方向領漲，板塊指數(shù)放量飆升逾6%，創(chuàng)歷史新高，今年以來累計大漲逾116%。通宇通訊開盤僅約5分鐘直線漲停，這已是近8個交易日第5度封板；特發(fā)信息也放量直線漲停，天孚通信、光庫科技、德科立等漲?；驖q超10%。6G概念、光通信、CPO概念、量子科技等板塊也漲幅居前，東田微、華脈科技、中瓷電子、福晶科技等批量漲停。
隨著人工智能的快速發(fā)展，通信行業(yè)進入景氣周期。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預計，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)市場年均增速超20%，到2030年將新增200個大型數(shù)據(jù)中心，拉動光傳輸設備需求，全球光通信市場規(guī)模持續(xù)擴大，預計到2030年將突破萬億美元?！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展報告2025》顯示，截至2025年6月，中國6G專利申請量占全球總量的約40.3%，位居全球第一。預計到2030年，中國6G市場規(guī)模有望達到12萬億元，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智慧城市應用將分別占據(jù)40%和30%的份額。
華泰證券指出，全球AI算力側投資加碼有望驅動光通信板塊歸母凈利潤延續(xù)高增長；電信運營商板塊歸母凈利潤預計保持穩(wěn)健增長；ICT設備及IDC板塊有望持續(xù)受益互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開支增長；銅連接板塊有望持續(xù)釋放產(chǎn)能從而兌現(xiàn)歸母凈利潤增長；光纖光纜中空芯光纖、海纜、DCI需求值得關注。
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