4月19日,江蘇國信股份有限公司重組更名暨上市儀式在深圳市證券交易所舉行。江蘇省人民政府副秘書長王志忠,江蘇省國信集團董事長、黨委書記,江蘇國信股份有限公司董事長、黨委書記朱克江,江蘇省國資委副主任李琨,深交所副總經理金立揚等領導參加更名上市儀式并發(fā)表致辭。自此,江蘇國信股份有限公司證券簡稱變更為“江蘇國信”,公司完成優(yōu)質資產注入,重新掛牌上市,業(yè)務全新起航。
上市儀式上,王志忠副秘書長在致辭中表示,本次江蘇國信的成功重組上市,實現(xiàn)了政府、社會、企業(yè)、股民的“多方共贏”。并希望公司能夠以此次重組更名上市為新起點,以供給側結構性改革為主線,以服務經濟社會發(fā)展為己任,以提高發(fā)展質量和效益為中心,不斷增強核心競爭力,努力做強做優(yōu)做大,以更加優(yōu)異的業(yè)績回報社會和廣大股民。
朱克江董事長表示,本次采用“破產重整+重大資產重組,同步推進且互為條件”的方式,是根據省委、省政府的總體部署,在各相關方的大力支持下完成,江蘇國信主營業(yè)務也由船舶制造銷售轉變?yōu)樾磐?、火電雙主業(yè)并行的雙輪驅動模式,不僅是化解過剩產能、深化國有企業(yè)改革、改建國有資本投資公司的重要舉措,更大大提升了上市公司的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。
金立揚副總經理表示,本次江蘇國信的重大資產重組是深化國企改革、優(yōu)化國有資本配置的重大舉措,是推進內部專業(yè)化重組、落實金融市場化改革的典范之作。通過本次重組,標志著江蘇國信在深化改革、激發(fā)活力、壯大國有資本綜合實力的道路上邁出了重要的一步。
江蘇最大國資船廠舜天船舶重組轉型
此前,江蘇舜天船舶股份有限公司已完成了工商變更登記手續(xù),取得了江蘇省工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。舜天船舶更名為江蘇國信股份有限公司后,其經營范圍包括實業(yè)投資、股權投資(包括金融、電力能源股權等)、投資管理與咨詢,電力項目開發(fā)建設和運營管理,電力技術咨詢、節(jié)能產品銷售,進出口貿易。
公開資料顯示,舜天船舶是江蘇省屬國信集團的三級公司,總部位于南京市,由2003年設立的江蘇舜天船舶有限公司改制而成,2011年在深交所掛牌上市。2016年2月公司進入破產重整程序,成為中國首個破產的上市船企。
據了解,舜天船舶原船舶業(yè)務虧損,進入破產重組程序尋求新發(fā)展,一個重要原因是受到全球船舶產業(yè)持續(xù)低迷的影響。來自中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數據顯示,去年全國造船完工量4184萬載重噸,同比增長7.1%;而承接新船訂單量3126萬載重噸,同比下降47.9%;去年國內規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)的利潤總額也同比下降37.3%,為156.1億元。目前,全球造船業(yè)的寒流依然在蔓延,2016年全球共計117家“活躍船廠”退出市場,而今年又將有163家“活躍船廠”將在交付最后一艘新船后無船可造。
更名上市后,江蘇國信實現(xiàn)了徹底轉型,經營范圍不再包含造船業(yè)務。在本次重組前,公司通過破產重整程序處置了原有低效、虧損資產,并通過處置所得資金及出資人權益調整等補償手段清償了原有債務,解決了公司的債務負擔。同時,通過發(fā)行股份購買資產方式注入了信托及火電優(yōu)質資產,有效提高了企業(yè)資產質量,增強了上市公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。重組后,公司主營業(yè)務發(fā)生根本性改變,轉型成為金融、能源雙主業(yè)的新的上市公司。江蘇國信將以嶄新的面貌展現(xiàn)在資本市場和社會公眾面前。
省屬國企銳意改革 維護金融市場穩(wěn)定
公開信息顯示,江蘇國信的第一大股東是江蘇省國信資產管理集團有限公司,實際控制人是江蘇省國資委。江蘇省國信集團成立于2001年8月,是省屬大型國有獨資企業(yè)集團,是江蘇省內最大的地方能源投資主體和重要的綜合金融服務提供商。截至2016年底,集團總資產1481億元,凈資產776億元;當年實現(xiàn)營業(yè)收入492億元,實現(xiàn)利潤總額65.6億元,擁有全資、控股企業(yè)216家。
本次資產重組期間,在江蘇省委省政府、中國證監(jiān)會、最高人民法院等關心、支持下,國信集團以最高院《關于審理上市公司破產重整案件工作座談會會議紀要》為指引,從2015年8月6日停牌到2016年12月28日復牌,經過近17個月的艱苦努力,實現(xiàn)債權人、中小股東、職工、控股股東及實際控制人、政府等多方共贏,較為圓滿的化解了本次重大債務危機,極大地推進了國信集團國企改革工作。
本次江蘇國信的重組工作,實現(xiàn)了破產重整與資產重組同步推進,其中資產重組是破產重整計劃的內容,且與破產重整互為條件、互為支撐,這是我國資本市場的首例;將江蘇信托股權置入上市公司,是多年來首個曲線上市成功過會的案例;取得了債權人、中小股東、國資部門、員工、政府等多方滿意,全部債權獲得100%清償,避免了國有資產損失,維護了區(qū)域金融和社會穩(wěn)定;實現(xiàn)了國信集團核心資產證券化,注入的信托和7家火電資產,是國信集團最為核心的資產,在國信集團盈利能力上占據較高份額。
江蘇國信作為國信集團控股的上市公司,將充分依托國信集團的深厚資源優(yōu)勢,立足金融、能源核心主業(yè),充分發(fā)揮資本市場融資平臺優(yōu)勢,堅持規(guī)范運營,加強業(yè)務管控,提升經營業(yè)績,推動金融、能源主業(yè)持續(xù)做強做優(yōu)。
江蘇國信雙主業(yè)雙輪驅動模式利潤可期
據先前公布的重組方案顯示,江蘇國信通過存量資產拍賣,優(yōu)質資產注入重獲新生。具體方式包括:在破產重整程序中將船舶資產作價13.8億元轉讓給江蘇舜天資產經營有限公司,資產轉出后公司不再有拖累業(yè)績的船舶資產;將全部賬面資本公積金5.2億元轉增5.2億股股票,轉增的股票不向現(xiàn)有股東分配,由管理人向債權人分配以提高債權清償率;以8.91元/股發(fā)行23.6億股股票,購買國信集團持有的江蘇信托81.49%的股權、新海發(fā)電89.81%的股權、國信揚電90%的股權、射陽港發(fā)電100%的股權、揚州二電45%的股權、國信靖電55%的股權、淮陰發(fā)電95%的股權、協(xié)聯(lián)燃氣51%的股權。
利潤方面,江蘇國信承諾重組后2016年度、2017年度和2018年度歸屬于上市公司的凈利潤分別不低于人民幣16.56億元(已超額實現(xiàn))、17.36億元和17.48億元,上述承諾凈利潤中僅包含江蘇信托旗下的信托業(yè)務利潤和7戶發(fā)電企業(yè)利潤,不包括江蘇信托固有業(yè)務貢獻的利潤。日前,江蘇國信公布了2016年年報,公司2016年度實現(xiàn)營業(yè)總收入 168.15 億元,同比增長8.98%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 10.78 億元,同比增長 142.93%。隨著江蘇國信主營業(yè)務的全面轉型和“金融、能源雙輪驅動戰(zhàn)略”的深入推進,江蘇國信未來經營業(yè)績和發(fā)展前景可期。
朱克江董事長表示,江蘇國信上市后,將按照證券監(jiān)管和國資監(jiān)管的規(guī)范要求,圍繞“強主業(yè)、做高端、走出去”戰(zhàn)略部署,充分依托國信集團深厚的資源優(yōu)勢,利用公司投融資平臺,加強規(guī)范運營,推動金融、能源核心主業(yè)不斷做強做優(yōu)做大,為推進“兩聚一高”戰(zhàn)略、建設“強富美高”新江蘇作出新的更大貢獻。