9月5日,創(chuàng)維數(shù)字(000810)發(fā)布了修改后的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)發(fā)行預(yù)案。根據(jù)預(yù)案,公司擬發(fā)行期限為6年的可轉(zhuǎn)換公司債券,總額不超過人民幣10.4億元。債券持有人可從債券發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起的5年半內(nèi)時(shí)間,換成創(chuàng)維數(shù)字公司股票,并可在深交所上市交易。
根據(jù)預(yù)案,可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有深圳證券交易所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等。同時(shí)給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán),原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。債券存續(xù)期限為6年,自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度起,如果公司股票收盤價(jià)任何連續(xù)30個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí),可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將全部或部分債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
對于轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定,預(yù)案稱,債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),具體轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意20個(gè)連續(xù)交易日中至少10個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí),公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案,并提交出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣10.4億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬將73755.20萬元投資于機(jī)頂盒與接入終端系列產(chǎn)品智能化升級擴(kuò)建項(xiàng)目,同時(shí)擬將34244.80萬元投資于汽車智能駕駛輔助系統(tǒng)升級擴(kuò)建項(xiàng)目。