央廣網(wǎng)9月17日消息 今日，中國互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（“眾安在線”或“公司”，股份代號：6060）公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。

眾安在線全球發(fā)售合共199,293,900股股份（股份）（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的189,329,100股（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的9,964,800股（可予調(diào)整）。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會占本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約13.84%。

指示性發(fā)售價范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。

摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、聯(lián)合證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、安信國際證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。