昨日，芯片國產(chǎn)化概念徹底“亮”了，華天科技、通富微電、士蘭微、中穎電子、紫光國芯、晶方科技等一批股票集體漲停，推動概念指數(shù)大漲5.37%，成為全天漲幅最好、市場關(guān)注度最高的概念熱點。

券商機構(gòu)人士表示，全球半導(dǎo)體超級周期邏輯還在不斷深化，“硅片供需剪刀差”愈演愈烈，半導(dǎo)體周期持續(xù)性、力度超過市場及產(chǎn)業(yè)周期核心原因也在這里，而具體演化路徑，半年來已經(jīng)得到深度驗證。從美股來看，半導(dǎo)體及半導(dǎo)體設(shè)備板塊在上周領(lǐng)漲所有細分板塊，漲幅高達5.38%?！叭虺壷艹掷m(xù)+國內(nèi)科技紅利拐點”將迎來的是未來5年的產(chǎn)業(yè)型機會，芯片行業(yè)正進入成長性拐點。

成長確定性強

近期，華為在柏林消費電子展(IFA)上發(fā)布全球首款移動端AI芯片——處理器麒麟970.

麒麟970是全球首款搭載神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元NPU的異動端SOC芯片，集成了8核CPU、12核GPU、麒麟NPU、圖像DSP、雙ISP、4.5G LTE Modem等，在性能上遠超iPhone 7Plus、三星S8，其CPU采用了目前ARM能效比最高的Cortex-A73方案，性能卓越，能效出眾。

民生證券分析師鄭平認為，麒麟970是國產(chǎn)處理器芯片的重大突破，將引領(lǐng)人工智能芯片從云端加速進入移動端。蘋果、高通等科技企業(yè)正布局移動端AI生態(tài)，在今年的WWDC大會上，高通發(fā)布機器學(xué)習框架OpenM，蘋果也正在研發(fā)Neural Enginede的AI芯片?！皯{借蘋果在消費電子領(lǐng)域的影響力，以及高通在移動終端芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，移動AI芯片生態(tài)將在蘋果、高通等企業(yè)引領(lǐng)下加速發(fā)展?！?/p>

目前來看，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)穩(wěn)步推進，臺積電南京和英特爾大連的產(chǎn)能建設(shè)推進逐步進入后期，量產(chǎn)計劃也隨著逐步開始。新建項目方面，博世預(yù)計將會在南京投資建設(shè)智能化助力器基地，徐州則計劃建設(shè)傳感器基地。此外，英偉達的靚麗財報以及日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省要出資采購設(shè)備和軟件協(xié)助人工智能的研發(fā)，也反映了芯片行業(yè)受關(guān)注度的提升。

隨著四季度臨近，全球三大DRAM廠陸續(xù)召開針對明年產(chǎn)能規(guī)劃的年度戰(zhàn)略會議。據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心調(diào)查，2018年個DRAM廠的資本支出計劃皆傾向保守。預(yù)計2018年DRAM產(chǎn)業(yè)供給增長率將維持在近年低點，低于需求增速，供給吃緊的態(tài)勢將延續(xù)。價格方面，過去一年DRAM已經(jīng)實現(xiàn)翻倍。