新華制藥10月11日晚披露的非公開(kāi)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示，公司非公開(kāi)發(fā)行股票最終發(fā)行價(jià)格為11.15元/股，為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%，發(fā)行數(shù)量為2104.0591萬(wàn)股，募集資金總額為23460.26萬(wàn)元。

值得注意的是，此前非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案中的兩家潛在認(rèn)購(gòu)方最終爽約，導(dǎo)致實(shí)際募資規(guī)模僅為原計(jì)劃募資上限62712萬(wàn)元的31.4%。而新華制藥股價(jià)最近持續(xù)走高，11日收盤(pán)價(jià)達(dá)到17.44元/股，參與認(rèn)購(gòu)方賬面浮盈已高達(dá)56.21%。

根據(jù)公告，此次非公開(kāi)發(fā)行最終的認(rèn)購(gòu)對(duì)象是新華制藥第一期員工持股計(jì)劃和山東聚嬴產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)，分別出資3467.3萬(wàn)元和19992.96萬(wàn)元。參加員工持股計(jì)劃的員工人數(shù)為492人，其中董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共12人；山東聚嬴的資金則主要來(lái)自山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司和中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司。

根據(jù)公司此前披露的預(yù)案(二次修訂稿)，認(rèn)購(gòu)對(duì)象為新華制藥第一期員工持股計(jì)劃、聚贏產(chǎn)業(yè)基金、北京信誠(chéng)達(dá)融資產(chǎn)管理有限公司私募投資1號(hào)基金和重慶寶潤(rùn)股權(quán)投資基金管理有限公司私募投資1號(hào)基金共4名投資者，募集資金上限為62712萬(wàn)元。但在最終認(rèn)購(gòu)過(guò)程中，重慶寶潤(rùn)私募投資1號(hào)基金于報(bào)送本次發(fā)行方案前出具說(shuō)明函，不再認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票；信誠(chéng)達(dá)融私募投資1號(hào)基金未能按照《繳款通知書(shū)》要求在繳款期限截止前將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)繳納至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中泰證券指定的認(rèn)購(gòu)資金專戶。

市場(chǎng)人士分析，公司此次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格的變化可能是相關(guān)機(jī)構(gòu)爽約的一大原因。梳理公告發(fā)現(xiàn)，公司最初確定的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日(2015年10月9日)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%，即為9.36元/股。此后該底價(jià)除息后下調(diào)到9.34元/股，但最終確定的發(fā)行價(jià)格仍為9.36元/股；2016年度再次分紅除息后，發(fā)行價(jià)調(diào)整為9.34元/股；2016年9月14日，公司董事會(huì)確定，若發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的70%，則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的70%。最終，公司確定非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日為2017年9月20日，前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的70%為11.15元/股，本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整為11.15元/股。

根據(jù)此前預(yù)案，公司此次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案確定的募集資金用途為全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，5.5億元用于償還銀行貸款，其余全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。由于募資凈額為2.23億元，不足5.5億元，因此將全部用于償還銀行貸款。