趣店集團(tuán)在美上市 引領(lǐng)中國(guó)金融科技企業(yè)上市潮
北京時(shí)間10月18日,中國(guó)領(lǐng)先金融科技公司趣店集團(tuán)在美國(guó)紐交所上市。發(fā)行價(jià)24美元,高于此前19-22美元區(qū)間,交易代碼為“QD”,公司發(fā)行3750萬(wàn)股,按照每股融資24美元計(jì)劃,趣店市值高達(dá)79億美元。以開(kāi)盤(pán)價(jià)34.35美元計(jì)算,趣店市值超過(guò)110億美元?! ?img src="http://img1.utuku.china.com/650x0/news/20171019/69ffcf83-fbf1-44a0-8415-297fc6994a23.jpg" width="600" style="border-width: 0px;" alt="" /> 在發(fā)行的所有3,750萬(wàn)股ADS中,3,562.5萬(wàn)股ADS由趣店發(fā)行,其余187.5萬(wàn)股ADS來(lái)自獻(xiàn)售股東。此外,獻(xiàn)售股東授予承銷商超額配股權(quán),允許承銷商自最終招股說(shuō)明書(shū)的日期起30天內(nèi)可以購(gòu)買不超過(guò)562.5萬(wàn)股ADS作為超額配售 。 摩根士丹利國(guó)際有限公司、瑞士信貸證券(美國(guó))有限責(zé)任公司、花旗環(huán)球金融公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司以及瑞銀證券為此次股票發(fā)行的主要配售經(jīng)辦人,同時(shí)Stifel, Nicolaus and Company, Incorporated、 Needham & Company, LLC以及野村證券國(guó)際有限公司為配售合作管理人?! ∮袠I(yè)內(nèi)人士指出,趣店的成功上市,對(duì)接下來(lái)赴美上市的企業(yè)都是極大的利好,更進(jìn)一步證明了中國(guó)在金融科技應(yīng)用上已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家,中國(guó)的金融科技走在領(lǐng)先全球的前列?! ∪さ瓿闪⒂?014年4月,在過(guò)去的三年里趣店實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng),其中用戶數(shù)量的高速增長(zhǎng)是基礎(chǔ)。根據(jù)招股書(shū),截至2017年2季度,趣店集團(tuán)注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)4,790萬(wàn),平均月活躍用戶數(shù)達(dá)2,890萬(wàn)人,過(guò)去8個(gè)季度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)55.6%;活躍借款用戶數(shù)達(dá)558.8萬(wàn)人,過(guò)去8個(gè)季度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)55.9%;交易筆數(shù)達(dá)2,079.4萬(wàn)筆,過(guò)去8個(gè)季度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)78.1%。用戶數(shù)的增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了趣店交易額及營(yíng)收規(guī)模的快速增長(zhǎng)。2016年趣店全年交易額322億人民幣,2017年前六個(gè)月已經(jīng)超過(guò)382億人民幣。2016年趣店全年?duì)I收14億人民幣,2017年前六個(gè)月已超過(guò)18億人民幣,2017上半年?duì)I業(yè)收入同期年化增長(zhǎng)率達(dá)393%。