中國網(wǎng)財經(jīng)10月30日訊 湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司(以下簡稱“華聯(lián)瓷業(yè)”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所公開發(fā)行不超過6296.67萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機構(gòu)為海通證券。

公開資料顯示，華聯(lián)瓷業(yè)自成立以來一直從事陶瓷制品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)最大的出口日用陶瓷生產(chǎn)商，是宜家在全球重要的色釉炻瓷產(chǎn)品供貨商。

2014-2016年及2017年1-6月份，華聯(lián)瓷業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5.26億元、5.83億元、5.89億元和3.36億元；實現(xiàn)凈利潤1227.22萬元、2809.56萬元、4053.18萬元和2389.01萬元。據(jù)披露，華聯(lián)瓷業(yè)本次IPO計劃募集資金3.94億元，其中8000萬元用來償還銀行貸款，占比20.3%；1.48億元投向研發(fā)中心建設(shè)項目，其余1.67億元用于日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。

華聯(lián)瓷業(yè)在招股書中提示了產(chǎn)品進口國對中國的陶瓷制品實施反傾銷的風險。2013年5月15日，歐盟對中國的陶瓷餐具廚具正式做出反傾銷最終裁決，決定從2013年5月16日開始在歐盟清關(guān)的產(chǎn)品征收至少為期約5年的反傾銷稅。華聯(lián)瓷業(yè)作為中國五家強制應(yīng)訴生產(chǎn)型出口企業(yè)之一，獲得的單獨稅率為18.3%；2017年4月12日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國的陶瓷餐具和廚具進行反傾銷部分期中復審立案調(diào)查，所涉及商品主要為陶瓷刀具、陶瓷磨削器具等，如果未來該等調(diào)查波及到公司經(jīng)營的產(chǎn)品，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

據(jù)了解，華聯(lián)瓷業(yè)產(chǎn)品銷售以出口為主，主要銷往北美和歐洲的國家和地區(qū)。2014-2016年及2017年1-6月份，公司產(chǎn)品出口銷售收入占同期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為65.22%、69.74%、68.57%和60.46%，未來一段時間內(nèi)公司對境外市場銷售比例仍會較高。華聯(lián)瓷業(yè)表示，雖然公司與宜家、吉普森、舒寧、Pier 1、邦實和布魯斯特等行業(yè)內(nèi)全球知名客戶均保持了良好的長期合作關(guān)系，同時積極拓展國內(nèi)市場營銷渠道，但如果境外市場發(fā)生波動，導致需求大幅減少，或部分產(chǎn)品進口國的進口政策、政治、外交合作關(guān)系等發(fā)生重大不利變化，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。

從資產(chǎn)負債率來看，2014-2016年及2017年1-6月份末，華聯(lián)瓷業(yè)母公司的資產(chǎn)負債率分別為59.37%、57.93%、50.18%和48.4%，而同行業(yè)可比公司平均值為24.7%、20.9%、26.05%和31.5%。

本次公開發(fā)行前，華聯(lián)瓷業(yè)實際控制人許君奇和傅軍通過其控制的致譽投資、新華聯(lián)亞洲和長石投資控制發(fā)行人90%的股權(quán)，若本次公開發(fā)行以6296.67萬股計算，發(fā)行后實際控制人許君奇和傅軍仍將控制發(fā)行人67.50%的股權(quán)。