中國網(wǎng)財經(jīng)10月30日訊 杭州天地數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱“天地數(shù)碼”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過1631.27萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)為愛建證券。

公開資料顯示，天地數(shù)碼是一家專業(yè)從事熱轉(zhuǎn)印碳帶產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品包括條碼碳帶、打碼碳帶、傳真碳帶等。公司擬通過本次IPO計劃募集資金2.6億元，其中1億元償還銀行貸款，3億元用于補(bǔ)充流動資金，其余將用于高性能熱傳印成像材料生產(chǎn)基地項目和全球營銷中心建設(shè)項目。

業(yè)績方面，2014-2016年及2017年1-6月份，天地數(shù)碼營業(yè)收入分別為2.79億元、3.12億元、3.39億元和1.85億元，前三年的復(fù)合增長率為10.38%，2017上半年的同比增幅為15.2%。

天地數(shù)碼在招股書中提示了產(chǎn)品價格下降的風(fēng)險。2014-2016年及2017上半年，公司條碼碳帶產(chǎn)品的均價為每平米0.4572元、0.4339元、0.4162元和0.4127元，價格呈下降趨勢。不過報告期內(nèi)公司的毛利率分別為35.06%、34.6%、37.34%和36.72%，總體保持穩(wěn)定，若公司未來毛利率水平下降，將對持續(xù)盈利能力及整體業(yè)務(wù)發(fā)展帶來影響。

中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到，天地數(shù)碼的資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)較高。2014-2016年及2017年6月末分別為56.15%、56.5%、47.39%和51.24%。另外，截至各報告期末，該公司的短期借款余額分別為6332.74萬元、8855.66萬元、5992.98萬元和5370萬元。2016年末和2017年6月末的長期借款余額分別為1660萬元和3202.27萬元。截至2017年6月末，公司的抵押借款余額為3770萬元，由于公司以房產(chǎn)和土地使用權(quán)等設(shè)置抵押。

據(jù)了解，天地數(shù)碼股東韓瓊、潘浦敦和劉建海在發(fā)行前直接出游公司56.4963%的股票，本次發(fā)行完成后，上述三人合計持股比例42.3722%，但由絕對控股地位變?yōu)橄鄬毓?，且公司上市后上述三人的持股比例存在進(jìn)一步稀釋的可能。