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興業(yè)基金年內八成混基跑輸均值 產(chǎn)品線“缺條腿”

2017-10-31 07:10:57    中國經(jīng)濟網(wǎng)  參與評論()人

  而承德露露、恩華藥業(yè)、陽光照明、網(wǎng)宿科技、國藥一致這五只是其三季度新進股票,也就是說,很有可能是其股票投資部投資總監(jiān)馮烜新買入的,但除了網(wǎng)宿科技幾乎平盤報收外,只有承德露露一只在三季度收紅,如此悲催的選股實在讓投資者無法直視。

  而在興業(yè)基金其余的混合型基金中, 有多只產(chǎn)品的年內收益在4%這一水平,比如興業(yè)聚盛靈活配置混合C(002769)、興業(yè)聚惠靈活配置混合A(001547)、興業(yè)聚盈靈活配置混合(002494)等,幅度在4.02%-4.86%之間,和11.17%的同類均值相比相差甚遠。

  從上述三只基金的重倉股來看,均以通訊、光電為主,具體個股在三季度的走勢多數(shù)都為上漲,不過,它們的敗筆卻出奇的一致,那就是都輕倉股票而重倉債券。三季報顯示,興業(yè)聚盛靈活的股票與債券資產(chǎn),占比分別為10.74%、81.51%;興業(yè)聚惠靈活分別為10.68%、81.14%;興業(yè)聚盈靈活分別為9.73%、83.81%。現(xiàn)在看來,這一資產(chǎn)配置無疑是“丟了西瓜撿芝麻”。

  六成債基跑輸同類均值 三只現(xiàn)虧損

  與此同時,固收類產(chǎn)品是傳統(tǒng)銀行理財?shù)膹婍?,但身為興業(yè)銀行子公司的興業(yè)基金,卻沒能拿出好成績回饋給基民。

  根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,目前,興業(yè)基金公司旗下共有25只債券型基金,在19只有可比數(shù)據(jù)的債券型基金中,有12只產(chǎn)品的年內凈值增長率跑輸同類均值,占比達到了六成,其中更有三只債基出現(xiàn)虧損。

  具體來看,興業(yè)增益五年定開債券(002870)虧損最多,其最新累計凈值截止2017年10月27日為0.998元,年內凈值增長率為-0.70%,而同類均值卻是1.94%。該基金成立于2016年6月17日,封閉期五年,但在成立的近1年、近6個月里的業(yè)績表現(xiàn)均不佳。

  從該基金成立至今,丁進就一直獨自管理,而1年又135天-0.20%的任職回報不免讓人失望。資料顯示,丁進2005年7月至2008年2月,在北京順澤鋒投資咨詢有限公司擔任研究員;2008年3月至2010年10月,在新華信國際信息咨詢(北京)有限公司擔任企業(yè)信用研究高級咨詢顧問;2010年10月至2012年8月,在光大證券研究所擔任信用及轉債研究員;2012年8月至2015年2月就職于浦銀安盛基金管理有限公司,任基金經(jīng)理助理職位。

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