11月3日凌晨，江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組報(bào)告書。報(bào)告書稱，江南嘉捷將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三六零全體股東，與其擁有的三六零100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。本次交易中擬出售資產(chǎn)9.71%股權(quán)的最終作價(jià)為1.82億元，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)為504.16億元，通過(guò)重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價(jià)款等值部分抵消后，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為502.35億元，由公司以發(fā)行股份的方式自三六零全體股東處購(gòu)買，構(gòu)成重組上市、關(guān)聯(lián)交易。

周鴻祎成實(shí)際控制人

本次交易完成后，奇信志成將持有本公司總股本的48.74%，為本公司控股股東。周鴻祎直接持有本公司12.14%的股份，通過(guò)奇信志成間接控制本公司48.74%的股份，通過(guò)天津眾信間接控制本公司 2.82%的股份，合計(jì)控制本公司63.70%的股份，為本公司實(shí)際控制人。

此外，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)推廣，以及基于互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等商業(yè)化服務(wù)。

本次交易構(gòu)成重組上市、關(guān)聯(lián)交易

本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人變更為周鴻祎。本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為5,041,642.33萬(wàn)元，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額281,771萬(wàn)元的比例為1789.27%，超過(guò)100%；按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市，需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

資產(chǎn)出售的交易對(duì)方金志峰、金祖銘為上市公司實(shí)際控制人，因此本次資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此外，本次交易完成后，周鴻祎將成為上市公司的實(shí)際控制人，奇信志成將成為上市公司的控股股東，根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》，本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易系本公司與潛在控股股東、潛在實(shí)際控制人之間的交易，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)方在相關(guān)決策程序時(shí)需回避表決。