長江商報消息浙江黃酒上市公司收購新三板創(chuàng)新層企業(yè)，進軍調(diào)味品市場

本報訊（記者 吳婷）10月31日晚，會稽山（601579.SH）發(fā)布公告稱，公司擬以支付現(xiàn)金方式收購紹興咸亨股份（834794.OC）100%股份，預計估值為7.35億元。因上述收購事項，咸亨股份公告于11月1日起暫停轉(zhuǎn)讓。

資料顯示，咸亨股份于2015年12月15日掛牌新三板，目前為創(chuàng)新層公司。公司采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，掛牌以來二級市場沒有成交。余龍生持有咸亨股份1477萬股股份，占總股本的67%，為公司實際控制人。

今年1月份，咸亨股份曾完成定增發(fā)行128萬股，發(fā)行價格為每股7.85元，認購對象為197名公司在冊股東，共募集資金1005萬元。該發(fā)行完成后，咸亨股份估值為1.73億元。與1月份定增相比，此次收購咸亨股份溢價3.25倍。

對此，會稽山董秘金雪泉表示，咸亨股份年初定增是對全體股東的增發(fā)，沒有新增股東，該價格不是市場價格。

據(jù)了解，收購方會稽山位于浙江省紹興市，是專注釀造黃酒的企業(yè)，主營黃酒的生產(chǎn)、銷售和研發(fā)。公司前三季度營業(yè)收入為7.59億元，同比增加27%，歸屬上市公司股東的凈利潤9842萬元，同比增加33%。

被收購方咸亨股份主營腐乳、黃酒及其他調(diào)味品，同樣是紹興市公司。2016年、2017年上半年咸亨股份營業(yè)收入分別為1.3億元、7260萬元，凈利潤分別為2891萬元、2388萬元。

根據(jù)咸亨股份半年報，腐乳、調(diào)味品和黃酒的收入分別比上年同期增長18.75%、30.05%和33.07%，其他產(chǎn)品下降7.43%，主營業(yè)務穩(wěn)健增長，外銷產(chǎn)品比上年同期下降6.19%，銷售增幅均在國內(nèi)市場，達22.35%，其中上海、浙江兩區(qū)域比上年同期增長25.92%和17.30%。

雙方一致同意，收購完成后，受讓方應保證公司經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定性，收購完成之日起兩年內(nèi)，對咸亨股份現(xiàn)有經(jīng)營場所不進行變更，且全面接收咸亨股份現(xiàn)有員工，延續(xù)公司經(jīng)營管理。

會稽山表示，通過本次收購，可借助咸亨現(xiàn)有黃酒作為調(diào)料酒產(chǎn)品的基礎，快速進入黃酒料酒的細分市場。會稽山收購完成后，將進入調(diào)味品細分行業(yè)市場，吸納咸亨食品在腐乳和料酒行業(yè)的基礎和優(yōu)質(zhì)資源。