McDonald解釋道,這一切都可以追溯到雷曼兄弟,雷曼兄弟的倒閉催生了“大而不能倒閉”的(銀行)系統(tǒng),當(dāng)前的高利率正在促使數(shù)千億美元從區(qū)域性銀行轉(zhuǎn)移到大銀行。
McDonald還表示,在頻繁加息引發(fā)的銀行業(yè)危機(jī)之后,美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性現(xiàn)在已經(jīng)確定。他說:“信心喪失,金融狀況收緊,因此消費(fèi)者受到傷害。消費(fèi)繁榮正在受損,現(xiàn)在我認(rèn)為衰退的可能性是百分百的?!?/p>
McDonald表示,美聯(lián)儲加息以對抗通脹的策略實質(zhì)上是在制造“另一場大火”。他還指責(zé)美聯(lián)儲主席鮑威爾并沒有意識到美國地區(qū)性銀行在持續(xù)加息周期中面臨的風(fēng)險,并將其視為“縱火犯”。
他表示,最終美國政府將承擔(dān)銀行存款風(fēng)險,預(yù)計美聯(lián)儲可能會在年底前降息100個基點(diǎn),未來五個月失業(yè)率將真實地飆升,然后政府將出臺某種更大規(guī)模的政策回應(yīng),以維持金融穩(wěn)定。
McDonald預(yù)測,美國政府可能會花費(fèi)高達(dá)2萬億美元來穩(wěn)定美國的銀行體系。上周,美國銀行從美聯(lián)儲借入了創(chuàng)紀(jì)錄的1530億美元,高于前一周的50億美元。他指出,存款正在持續(xù)流出地區(qū)性銀行。
至于美國地區(qū)性銀行危機(jī)的全球影響,McDonald認(rèn)為,歐洲是將是連鎖反應(yīng)最大的地區(qū)。他還指出近期歐洲股市的反彈是短暫的:“向來如此,股市在收到政策回應(yīng)后反彈。在瑞信被瑞銀低價收購后,投資者試圖利用反彈來為隨后的拋售鋪路?!?/p>
McDonald表示,美國銀行業(yè)危機(jī)對俄羅斯和中國的影響應(yīng)該更具彈性。俄羅斯將從中受益,因其硬資產(chǎn)的價值將得到提振,比如黃金。但石油行業(yè)收入預(yù)計將繼續(xù)縮水。
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