消費(fèi)日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊（記者盧岳）1月3日，鄞州農(nóng)商行因涉及“十二宗罪”被處以罰款560萬(wàn)元。值得注意的是，其中多項(xiàng)違法違規(guī)行為不乏先例，包括違規(guī)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。據(jù)悉，該行曾因“發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)借戶(hù)貸款”等，被處以罰款60萬(wàn)元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策出臺(tái)后，部分中小銀行尤其是所在地信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)基本飽和的地方法人銀行，面臨較大的整改和業(yè)務(wù)下滑壓力，在異地展業(yè)限制情況下，其貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張面臨較大挑戰(zhàn)。

而鄞州農(nóng)商行業(yè)務(wù)集中在金融機(jī)構(gòu)云集的寧波地區(qū)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)該行業(yè)務(wù)拓展及盈利能力提升有一定壓力。近年來(lái)，鄞州農(nóng)商行的貸款相對(duì)存款增長(zhǎng)趨于乏力，或成為該行不惜違規(guī)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)與跨區(qū)域信貸的原因所在。

再因互聯(lián)網(wǎng)貸款違規(guī)等被罰

寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“鄞州農(nóng)商行”）是一家由轄內(nèi)自然人、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織發(fā)起設(shè)立的具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的地方性銀行機(jī)構(gòu)。1月3日，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局通報(bào)，鄞州農(nóng)商行被處以罰款560萬(wàn)元。據(jù)梳理，這張罰單是該行史上收到的最大罰單。

具體來(lái)看，鄞州農(nóng)商行共涉及12項(xiàng)違法違規(guī)行為，包括：異地非持牌機(jī)構(gòu)整改不到位、違規(guī)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)、違規(guī)跨區(qū)域開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)、貸款“三查”不盡職、個(gè)人貸款管理不嚴(yán)且個(gè)貸資金流入限制性領(lǐng)域、違規(guī)轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營(yíng)成本、員工行為管理薄弱、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不真實(shí)、數(shù)據(jù)治理薄弱且監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在較多差錯(cuò)、并購(gòu)貸款管理嚴(yán)重不審慎、綠色信貸政策執(zhí)行不到位、信用卡汽車(chē)分期業(yè)務(wù)不規(guī)范。

（注：上述圖片來(lái)自于國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)）

值得注意的是，上述罰單所披露的個(gè)別違法違規(guī)行為，并非鄞州農(nóng)商行初犯。據(jù)梳理，2021年12月，該行因“貸款調(diào)查、審查不盡職”被處以罰款30萬(wàn)元。2023年6月，由于貸款“三查”不盡職，該行被罰30萬(wàn)元，僅過(guò)了4個(gè)月，該行再次因此案由被罰50萬(wàn)元。另外，因信貸分類(lèi)、員工管理、數(shù)據(jù)治理等方面存在違法違規(guī)行為，鄞州農(nóng)商行也曾被監(jiān)管部門(mén)開(kāi)具罰單。

此外，2022年5月，鄞州農(nóng)商行因“發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)借戶(hù)貸款”等，被處以罰款60萬(wàn)元。對(duì)照此次所收罰單中的“違規(guī)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)、違規(guī)跨區(qū)域開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)”，可以發(fā)現(xiàn)該行并未吸取教訓(xùn)，整改到位。

（注：上述圖片來(lái)自于國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)）

據(jù)了解，作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補(bǔ)充，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)曾快速發(fā)展。不過(guò)，隨著風(fēng)險(xiǎn)隱患累積，監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)始出手整治。繼2020年出臺(tái)《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》后，2021年原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》。

除了為商業(yè)銀行劃定互聯(lián)網(wǎng)貸款出資比例、集中度、限額管理“三條紅線”外，《通知》還提出嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，明確地方法人銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻?hù)，不得跨注冊(cè)地轄區(qū)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線上開(kāi)展，且符合銀保監(jiān)會(huì)其他規(guī)定條件的除外。“監(jiān)管此舉在于推動(dòng)地方中小銀行回歸本源，服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)，同時(shí)避免其利用互聯(lián)網(wǎng)渠道突破跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的限制，因無(wú)法自主進(jìn)行風(fēng)控而積累風(fēng)險(xiǎn)”，國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛?cè)缡潜硎尽?/p>

此前，監(jiān)管層規(guī)定，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過(guò)渡期截至2022年7月12日，后延長(zhǎng)到了2023年6月30日。

貸款相對(duì)存款增長(zhǎng)趨于乏力

鄞州農(nóng)商行違規(guī)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)與跨區(qū)域貸款業(yè)務(wù)，或與該行面臨的競(jìng)爭(zhēng)與經(jīng)營(yíng)壓力有關(guān)。中誠(chéng)信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告指出，鄞州農(nóng)商行業(yè)務(wù)集中在寧波地區(qū)，而當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)云集，截至2022年末達(dá)到67家，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)該行業(yè)務(wù)拓展及盈利能力提升帶來(lái)一定壓力，并且未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

從業(yè)務(wù)拓展情況來(lái)看，記者梳理發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)鄞州農(nóng)商行的貸款相對(duì)存款而言由快速增長(zhǎng)逐漸趨于乏力。截至2018年末，鄞州農(nóng)商行各項(xiàng)貸款余額較上年末的增速達(dá)26.84%，同期末各項(xiàng)存款余額的增速僅9.96%。之后的兩年，鄞州農(nóng)商行貸款增速依然高于存款增速，但速度明顯下滑。2019至2020年末，該行各項(xiàng)貸款余額增速分別為18.10%、15.47%，同期末各項(xiàng)存款余額增速分別為13.82%、15.13%。

2021年是一道“分水嶺”，這年鄞州農(nóng)商行的貸款增速開(kāi)始低于存款增速，時(shí)年年末該行各項(xiàng)貸款余額增速降到10.08%，低于同期末各項(xiàng)存款余額10.76%的增速。2022年末，鄞州農(nóng)商行的貸款增速進(jìn)一步被存款增速超越，各項(xiàng)貸款、存款余額增速分別為13.35%、17.61%。

眾所周知，商業(yè)銀行的利潤(rùn)主要來(lái)源于存貸款息差，在利率不變的情況下，貸款增速低于存款增速意味著銀行收益降低。中誠(chéng)信表示，整體來(lái)看，鄞州農(nóng)商行息差持續(xù)收窄，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張推動(dòng)凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng)但增速有所放緩。并且，利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，對(duì)小微客戶(hù)減費(fèi)讓利的政策要求以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使該行息差面臨下行壓力，進(jìn)而對(duì)其未來(lái)盈利增長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響。

為了突破來(lái)自本地同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，鄞州農(nóng)商行的服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，據(jù)悉，該行在新疆、廣西、浙江和四川等地共發(fā)起設(shè)立了24家村鎮(zhèn)銀行。然而，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張以及新增并表村鎮(zhèn)銀行，該行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用也隨之增長(zhǎng)，2022年成本收入比較上年有所上升。

中證鵬元發(fā)布的報(bào)告指出，互聯(lián)網(wǎng)金融全面監(jiān)管升級(jí)，將給頭部商業(yè)銀行帶來(lái)較大的機(jī)遇，而部分中小銀行將面臨較大的整改和業(yè)務(wù)下滑壓力。除了自主獲客、自主風(fēng)控能力相對(duì)薄弱之外，其表示部分中小銀行在異地展業(yè)限制情況下，貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張將面臨較大的挑戰(zhàn)。

據(jù)中證鵬元分析，從展業(yè)區(qū)域要求來(lái)看，部分地方法人銀行，尤其是注冊(cè)地位于經(jīng)濟(jì)體量較小的區(qū)縣級(jí)法人銀行，所在地信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)基本飽和，急需通過(guò)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)貸款給予了其便利的跨地域展業(yè)契機(jī)。但在互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策出臺(tái)后，地方法人銀行將再難以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)貸款途徑實(shí)現(xiàn)異地投放，將更為回歸服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)的定位。

就違規(guī)行為、內(nèi)控水平，以及貸款增速等方面，記者與鄞州農(nóng)商行相關(guān)部門(mén)取得聯(lián)系，不過(guò)其均表示并非接受媒體采訪的部門(mén)，也未提供可對(duì)接具體方式。對(duì)于該行后續(xù)的內(nèi)控整改及業(yè)務(wù)拓展等情況，我們將保持關(guān)注。