繼上周OpenAI推出全新AI模型GPT-4o一周后，OpenAI的大股東微軟馬不停蹄的將其落地到自家“AI全家桶”中。今日凌晨，微軟CEO薩蒂亞·納德拉在2024微軟Build大會(huì)上宣布了高達(dá)60多項(xiàng)AI能力更新，包括GPT-4o上云、自研Cobalt芯片、Copilot產(chǎn)品矩陣等。GPT-4o上云，是指GPT-4o在Azure AI Studio上普遍可用，并引入Cohere、Databricks、Meta、Mistral等公司以及開(kāi)源社區(qū)Hugging Face的多個(gè)大模型；在自研Cobalt芯片方面，微軟基于Arm的CPU Azure Cobalt進(jìn)入公開(kāi)預(yù)覽階段，性能最高提升40%。   

這不僅是微軟在硬件領(lǐng)域的深入布局，也是對(duì)現(xiàn)有云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的重大升級(jí)。

在Copilot方面，在Build2024發(fā)布會(huì)之前，微軟推出了首款Copilot+PC——微軟新款Surface Pro。據(jù)微軟官方測(cè)試，其多線(xiàn)程性能比蘋(píng)果的MacBook Air高58%。在開(kāi)發(fā)者大會(huì)，微軟又推出Team Copilot、Copilot Studio、Copilot Connector、GitHub Copilot Extension、Copilot Workspace等。有消息稱(chēng)，微軟會(huì)于6月推出Windows Copilot庫(kù)，包含40多種型號(hào)的模型以及多種開(kāi)箱即用的本地API。

微軟再次用實(shí)際行動(dòng)回應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)于AI商業(yè)應(yīng)用可行性的疑問(wèn)，也從側(cè)面回答了所有涉足AGI領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司及互聯(lián)網(wǎng)大廠都在思考的終極問(wèn)題：大模型的商業(yè)模式到底怎樣才能真正有效？AGI風(fēng)口和英偉達(dá)2萬(wàn)多億美元市值到底有多少泡沫？

對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司而言，Midjouney、Pika、magnific等AGI獨(dú)角獸公司已經(jīng)跨越“死亡谷”，成為T(mén)o C領(lǐng)域提效和娛樂(lè)的熱門(mén)工具，但它們的體量離Supper App（超級(jí)應(yīng)用）相隔甚遠(yuǎn)。驗(yàn)證AGI商業(yè)前景最直接的辦法是，看花出去的錢(qián)能否形成商業(yè)閉環(huán)。在這方面，每年花上千億元購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)芯片構(gòu)建算力底座的微軟等科技巨頭最有發(fā)言權(quán)。

千億資本支出的商業(yè)回報(bào)

最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，微軟、谷歌近一年的資本支出近800億美元（合約5700億人民幣）。其中，微軟2023年Q2—2024年Q1（自然年）的資本支出共395.47億美元，合約2862億元人民幣。關(guān)鍵點(diǎn)在于，這些支出除支撐英偉達(dá)市值一路飆升至2萬(wàn)億美元及更多AI產(chǎn)品落地外，有多少轉(zhuǎn)化成巨頭們的商業(yè)化收入。

率先喝到生成式AI“頭啖湯”的微軟給出了答案：用AI重塑所有業(yè)務(wù)已見(jiàn)成效。微軟推出Azure OpenAI 服務(wù)及把GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶、Windows 11和Edge，開(kāi)始讓微軟的業(yè)務(wù)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。2024財(cái)年第三季度（對(duì)應(yīng)自然年2024年第一季度），微軟營(yíng)收618.58億美元，同比增長(zhǎng)17.03%；凈利潤(rùn)219.39億元，同比增長(zhǎng)19.89%。在微軟的三大業(yè)務(wù)中，微軟云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng)21%至267億美元。其中Azure收入同比增長(zhǎng)31%，AI貢獻(xiàn)了Azure收入增速中的7%。這意味著，持有OpenAI 49%股份給微軟帶來(lái)實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?，F(xiàn)在微軟Azure不僅是OpenAI的獨(dú)家云服務(wù)商，也是唯一能用OpenAI技術(shù)落地商業(yè)化的公司。有OpenAI的加持，微軟Azure與亞馬遜AWS（第一大云廠商）的差距已經(jīng)從去年四季度的7%縮小至今年一季度的1%。   微軟云的財(cái)務(wù)和市場(chǎng)表現(xiàn)，不僅驗(yàn)證了硅谷著名風(fēng)投a16z“基礎(chǔ)設(shè)施提供商是AIGC市場(chǎng)上最大的贏家”的論斷，還給涉及云業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)科技公司提供了一個(gè)參照系。

微軟的答案

微軟重回3萬(wàn)億美元市值的復(fù)興之路也給變革中的國(guó)內(nèi)企業(yè)一個(gè)啟示，投資大模型創(chuàng)業(yè)公司，并與自身云服務(wù)業(yè)務(wù)綁定，是拓展業(yè)務(wù)增量的通路。作為PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的王者，微軟也遭遇了沒(méi)有搶到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“船票”的落寞。變化從薩提亞.納德拉的變革開(kāi)始?！拔覀兊男袠I(yè)不尊重傳統(tǒng)，只崇尚創(chuàng)新，在一個(gè)‘移動(dòng)為先，云為先’的世界里，如何讓微軟實(shí)現(xiàn)成功是我們面臨的共同挑戰(zhàn)?！痹谏先挝④浶氯蜟EO的儀式上，薩提亞.納德拉以這段話(huà)開(kāi)場(chǎng)。薩提亞.納德拉的變革可以總結(jié)為“一砍一推”：弱化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，比如砍掉手機(jī)業(yè)務(wù)、去Windows化等；全力推行“云為先”戰(zhàn)略。微軟的模式或?qū)⒖焖俦粐?guó)內(nèi)云巨頭復(fù)制。以阿里為例，在阿里六大業(yè)務(wù)版圖中，淘天和云業(yè)務(wù)是阿里最看重的業(yè)務(wù)，阿里CEO吳泳銘兼任淘天和阿里云CEO就能看出集團(tuán)對(duì)這兩塊業(yè)務(wù)的重視。如果說(shuō)淘天是阿里的基本盤(pán)，那么云業(yè)務(wù)則是阿里未來(lái)的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。2024財(cái)年，阿里云收入為1063.74億元，同比增長(zhǎng)3%；經(jīng)調(diào)整EBITA為61.21億元，同比增長(zhǎng)49%。在國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)，阿里云、華為云和騰訊云占據(jù)了整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)74%的份額，其中阿里云2023年第四季度市場(chǎng)份額達(dá)39%（Canalys數(shù)據(jù)）。吳泳銘曾在全員公開(kāi)信確立阿里了兩大戰(zhàn)略重心：用戶(hù)為先、AI 驅(qū)動(dòng)。對(duì)于如何用AI驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，前阿里員工歐德張?jiān)谄涔娞?hào)透露，“馬老師說(shuō)：我沒(méi)有答案，但是我有方向，你們要給我答案?！爆F(xiàn)在，微軟給了馬云答案。值得注意的是，火山引擎、阿里云、百度云等國(guó)內(nèi)云服務(wù)商，近日已開(kāi)啟大模型服務(wù)價(jià)格戰(zhàn)。5月16日，火山引擎發(fā)布了旗下豆包大模型，宣稱(chēng)比行業(yè)價(jià)格便宜99.3%，直擊全網(wǎng)最低價(jià)。彼時(shí)，業(yè)內(nèi)32k及以下模型的價(jià)格相比，GPT4（32k）為0.42元/千tokens，百度文心一言ERNIE 4.0（8k）為0.12元/千tokens，阿里通義千問(wèn)Qwen 2.5-max（30k）0.12元/千tokens；僅僅五天后，5月21日，阿里云宣布，通義千問(wèn)GPT-4級(jí)主力模型Qwen-Long，API輸入價(jià)格從0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，直降97%，1塊錢(qián)可以買(mǎi)200萬(wàn)tokens。據(jù)介紹，這款模型最高支持1千萬(wàn)tokens長(zhǎng)文本輸入，降價(jià)后約為GPT-4價(jià)格的1/400。隨后，百度也宣布文心大模型兩大主力模型全面免費(fèi)。但有開(kāi)發(fā)者體驗(yàn)后透露，幾家云服務(wù)商的“超低價(jià)”策略更像是一種宣傳手段，更適合用于體驗(yàn)和測(cè)試階段，而非實(shí)際的生產(chǎn)環(huán)境。在真實(shí)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，如果用戶(hù)需要高頻次地調(diào)用該模型，則必須轉(zhuǎn)向預(yù)付費(fèi)模式，這種模式在處理高并發(fā)請(qǐng)求時(shí)，所謂的“超低價(jià)”將不復(fù)存在。