券商：A股有利因素正逐步累積 財富號聚焦市場動態(tài)(6)
考慮到三中全會在一些市場關(guān)心的諸如財稅改革等關(guān)鍵問題的“短期表述”相對緩和，預計7月反彈整體仍將持續(xù)。
投資者下一步需要關(guān)注市場結(jié)構(gòu)可能發(fā)生的變化：即近期一直在底部的，又充分受益于三中全會的電子、軍工等板塊的機會。就下半年整體而言，堅持防御優(yōu)先，重點關(guān)注黃金、有色、公用事業(yè)、中上游的央國企板塊。
華安證券：關(guān)注政策定調(diào)及落地效果
展望8月，關(guān)注政策定調(diào)及落地效果。一方面，國內(nèi)有效需求不足尚未得到明顯緩解，貨幣政策維持寬松但向?qū)嶓w傳導帶動有限，匯率掣肘未減，基本面和流動性難以對A股形成明顯支撐。
另一方面，二季度GDP同比增速走弱、完成全年任務目標壓力增加，政策端有望進一步發(fā)力托底，關(guān)注7月政治局會議定調(diào)，特別是在房地產(chǎn)、基建實物工作量等領(lǐng)域。因此，重點關(guān)注政策定調(diào)、發(fā)力方向、落地效果對市場風險偏好的影響。
8月配置思路上，建議關(guān)注反復活躍、頻繁演繹的“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題，如設備更新、低空經(jīng)濟、人工智能等方向；此外，短期維度可把握當下階段性機會，重點關(guān)注汽車、房地產(chǎn)。
(責任編輯：盧其龍 CN070)
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