2024美國房產(chǎn)基金大出逃！ 智馭市場，量化先行(4)
三、美國房地產(chǎn)市場的宏觀含義：美國通脹與中國出口
我們在前期對美國房地產(chǎn)的研究中發(fā)現(xiàn)，美國房地產(chǎn)銷售會對美國居民地產(chǎn)后周期相關(guān)商品消費形成滯后拉動，并進(jìn)而帶動我國對美此類商品出口，這一邏輯自去年以來持續(xù)驗證。另一方面，美國房價漲跌也會滯后對美國房租CPI進(jìn)行傳導(dǎo)，主要傳導(dǎo)鏈條為房價——市場租金——房租CPI，這兩條線索未來有何變化？
今年上半年美國地產(chǎn)銷售的走弱，很可能會滯后拖累美國居民地產(chǎn)相關(guān)耐用品消費，同時也會對我國相關(guān)出口形成沖擊。我國對美國裝潢、家具、家電出口滯后美國地產(chǎn)新屋銷售約6個月，此類出口可能會在下半年受到?jīng)_擊（上半年美國房地產(chǎn)銷售走弱），而2025年我國對美地產(chǎn)后周期相關(guān)出口趨勢則要看美國利率下行、降息對于銷售的提振效果。
從短期來看，自2023年以來房價的上漲仍可能推升24Q4房租通脹，使得年末美聯(lián)儲降息決策復(fù)雜化。未來美國房價的驅(qū)動邏輯可能會出現(xiàn)改變，這會影響約一年半之后的CPI住房通脹，若未來房價漲幅暫歇，則明年末美國房租通脹將會出現(xiàn)緩和，有利于美聯(lián)儲明年降息幅度提升。
2024美國房產(chǎn)基金大出逃?。?/p>
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