英偉達(dá)的“GPU狂熱”才剛開始
自從Open AI發(fā)布ChatGPT以來,生成式AI成為了科技領(lǐng)域的熱門話題,英偉達(dá)的GPU作為AI芯片的重要組成部分受到追捧。然而,生產(chǎn)這些GPU時遇到了兩個關(guān)鍵瓶頸:臺積電的CoWoS技術(shù)和高帶寬內(nèi)存(HBM),導(dǎo)致全球GPU供應(yīng)緊張。尤其是對H100型號的需求激增,其售價一度高達(dá)4萬美元,引發(fā)了所謂的“GPU狂熱”。英偉達(dá)的“GPU狂熱”才剛開始。
面對這一情況,臺積電通過增加產(chǎn)能,以及SK海力士等廠商提升HBM產(chǎn)量,使得H100的交貨周期從一年縮短至半年左右。這不禁讓人思考,英偉達(dá)的GPU短缺問題是否會隨之緩解?
盡管生產(chǎn)效率有所提升,但預(yù)計到2024年,能夠支持ChatGPT級別AI開發(fā)和運行的高端AI服務(wù)器出貨量僅占所有服務(wù)器出貨量的3.9%,這似乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足谷歌、亞馬遜、微軟等云服務(wù)提供商的需求。由此可見,英偉達(dá)所經(jīng)歷的“GPU狂熱”可能僅僅是個序幕,一個更廣泛的生成式AI浪潮正蓄勢待發(fā)。
在英偉達(dá)GPU的制造過程中,臺積電扮演了核心角色,負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)流程。其中,硅中介層(Interposer)的生產(chǎn)和擴(kuò)大是提高GPU產(chǎn)能的關(guān)鍵,而HBM的供應(yīng)同樣受限于技術(shù)升級和市場需求的快速增長。為解決這些瓶頸,臺積電擴(kuò)大了硅中介層的產(chǎn)能,同時三星電子和美光科技也開始為英偉達(dá)提供先進(jìn)的HBM,加入原本由SK海力士主導(dǎo)的供應(yīng)鏈。
這些努力的結(jié)果是,H100的供應(yīng)緊張狀況得到了顯著改善,然而,要滿足市場對高端AI服務(wù)器的龐大需求,特別是那些運行ChatGPT級別的AI系統(tǒng),仍然面臨挑戰(zhàn)。預(yù)計未來幾年內(nèi),盡管高端AI服務(wù)器的出貨量會持續(xù)增長,但相對于美國CSP的需求仍顯不足。此外,谷歌和亞馬遜等公司不僅作為英偉達(dá)的客戶,也憑借自家的AI加速器(如谷歌的TPU)逐漸成為其有力的競爭者,這進(jìn)一步加劇了市場的動態(tài)變化。
隨著AI技術(shù)的飛速發(fā)展,特別是生成式AI的廣泛應(yīng)用,對高性能計算資源的需求將持續(xù)膨脹。盡管當(dāng)前存在供應(yīng)瓶頸,但長遠(yuǎn)看來,一個圍繞數(shù)據(jù)中心和高級AI應(yīng)用的全面擴(kuò)張趨勢已經(jīng)顯現(xiàn),預(yù)示著一場更為廣泛的人工智能熱潮即將展開。
英偉達(dá)的“GPU狂熱”才剛開始。
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