10月18日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司召開“22碧地03”債權(quán)人會(huì)議，審議《關(guān)于提前兌付“22碧地03”債券本金及應(yīng)付利息的議案》。會(huì)議采用通信表決形式，表決時(shí)間為當(dāng)天9:00至17:00。

此次會(huì)議主要討論兩項(xiàng)議案：一是關(guān)于豁免本次會(huì)議召開相關(guān)程序要求的議案，二是關(guān)于提前兌付“22碧地03”債券本金及應(yīng)付利息的議案。債權(quán)登記日為2024年10月17日。

“22碧地03”債券于2022年12月13日發(fā)行，規(guī)模2億元，票面利率4.00%，期限2年，附第1年末發(fā)行人票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。截至10月16日，債券余額為2億元，票面利率為4.00%。發(fā)行人計(jì)劃提前兌付本期債券全部未償還本金及2023年12月13日至提前兌付日期間的應(yīng)付利息。

“22碧地03”是在首批央地聯(lián)動(dòng)增信新模式支持下發(fā)行的，由中盈盛達(dá)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時(shí)，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)就中盈盛達(dá)在擔(dān)保協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)提供反擔(dān)保。

據(jù)資本市場(chǎng)消息，碧桂園能夠成功發(fā)行“22碧地03”，部分原因是質(zhì)押了珠海萬達(dá)商管的股份作為反擔(dān)保。2023年1月，碧桂園旗下子公司金逸環(huán)球向中信建投、中盈盛達(dá)分別質(zhì)押了8052.89萬股、2013.39萬股珠海萬達(dá)商管股份。

2023年12月13日，碧桂園、大連萬達(dá)及珠海萬贏訂立協(xié)議，金逸環(huán)球有條件同意向珠海萬贏或萬達(dá)指定方出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán)，代價(jià)為30.69億元。2021年，碧桂園通過兩個(gè)公司主體參與投資珠海萬達(dá)商管，合計(jì)投資達(dá)64.6億元，持股比例3.589%。

為了推進(jìn)與珠海萬達(dá)商管的相關(guān)交易，碧桂園需要解除股權(quán)質(zhì)押。因此，提前兌付“22碧地03”成為必要步驟。9月24日，碧桂園披露了有關(guān)30.69億元出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)度，并指出首期交割日已經(jīng)發(fā)生。根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，受讓方向碧桂園支付經(jīng)修訂第二筆資金后15個(gè)工作日內(nèi)，碧桂園需完成合法及有效地解除余下9006萬股二期目標(biāo)股份之上既存的全部質(zhì)權(quán)及質(zhì)押登記。

此外，碧桂園服務(wù)控股有限公司也在9月25日發(fā)布公告，下屬子公司將以約31.42億元的價(jià)格出售珠海萬達(dá)商管1.49%的股權(quán)。出售事項(xiàng)完成后，碧桂園物業(yè)香港將仍持有珠海萬達(dá)商管約0.31%的股份。

碧桂園還在9月24日的公告中指出，金逸環(huán)球根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議收到的出售目標(biāo)股份余下所得款項(xiàng)凈額擬用于境外重組。不過，碧桂園目前仍未公布境外債務(wù)重組方案。今年7月，香港高等法院批準(zhǔn)了該公司的延期申請(qǐng)，清盤呈請(qǐng)聆訊被延期至2025年1月20日，公司將繼續(xù)有序地推進(jìn)境外債務(wù)重組。