漲瘋了，20CM已不能滿足(4)

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2024-10-22 11:16:42 格隆匯

同時，這些科技類行業(yè)的基本面又有明確的改善邏輯。近期許多公司公布了三季報，比如半導(dǎo)體設(shè)備商北方華創(chuàng)，預(yù)計2024年前三季度歸母凈利潤同比增長43.19%-64.69%；其中Q3業(yè)績持續(xù)高增，單季增長43.78%-64.98%，2025年遠期市盈率為27倍，仍處于合理區(qū)間。

因為國家今年大力推動的以舊換新政策有望拉動許多電子設(shè)備的更新需求，因此像半導(dǎo)體，消費電子等業(yè)績彈性較大的板塊正在經(jīng)歷著一波戴維斯雙擊的行情，在即將迎來的財報季里，很大概率能夠經(jīng)受住考驗。

所以，科技公司重估的投資邏輯，就自然而然會成為本輪行情輪動最強的一條主線。甚至像中芯國際、海光信息、寒武紀等國內(nèi)大型科技龍頭，也在海量資金涌入下實現(xiàn)夸張上漲。中芯國際今天續(xù)漲8個點，市值一度站上了8千億。

當然，除了科技成長表現(xiàn)強勢，我們也不應(yīng)該過于忽略銀行、基礎(chǔ)化工、鋼鐵等等傳統(tǒng)紅利板塊的潛力，它們依然會是A股的中流砥柱。

盡管現(xiàn)在股民的主要關(guān)注點似乎不在于此，但在互換便利、股票再貸款回購等政策實施帶來的增量資金加持下，高息股作為根正苗紅的受益標的，尤其是某些市凈率甚至仍然低于1的央國企，它們即使上漲彈性不大，但表現(xiàn)也不太差。

目前這兩大工具正在加快落地推進，除了券商和險企，許多也上市公司都積極響應(yīng)了第二個方案，其中大部分還是央企中字頭企業(yè)。

同時我們也看到了目前外網(wǎng)的地緣沖突和經(jīng)濟關(guān)系環(huán)境并不算友好，國內(nèi)的經(jīng)濟復(fù)蘇壓力猶在，市場避險的情緒因此也較為濃厚（黃金價格不斷打破歷史新高就是重要證明）。

在這種情況下，也不排除后續(xù)會有更多市場資金流入這些紅利資產(chǎn)以尋求避險，同時吃到可觀的利差（股息率與實際資金利率之差）。

所以，對于偏穩(wěn)健型的投資者，如果不想在這個時候過于冒險，不妨多關(guān)注這些高息的紅利資產(chǎn)后續(xù)表現(xiàn)。

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(責任編輯：喬嬌 TT0002)

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