ETF規(guī)模創(chuàng)新高，散戶為何熱衷借基入市？(2)

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2024-10-25 17:28:50 微博

2024年10月9日，萬家中證全指公用事業(yè)ETF（560620）交易首日便遭遇“滑鐵盧”，收盤大跌5.62%，報(bào)收于0.94元。

直接原因是，該基金已和投資人約定于10月9日上市，為了完成這一任務(wù)，必須在10月8日建倉(cāng)完畢。然而10月8日A股迎來普漲行情，滬深兩市開盤即上漲超10%?；鸾?jīng)理在早盤選擇全倉(cāng)買入，等到下午市場(chǎng)回調(diào)，基金凈值毫無疑問受到拖累，導(dǎo)致交易首日便大幅虧損。

南方周末記者查詢了萬家ETF相關(guān)公告與合同，發(fā)現(xiàn)該基金可謂“生不逢時(shí)”。

萬家ETF于6月26日提交注冊(cè)申請(qǐng)，彼時(shí)，其跟蹤的中證全指公用事業(yè)指數(shù)已經(jīng)接近年內(nèi)最高點(diǎn)，而對(duì)標(biāo)該指數(shù)的公用事業(yè)ETF屬于典型的紅利風(fēng)格（有固定分紅）。據(jù)南方周末記者不完全統(tǒng)計(jì)，該季度內(nèi)，已有不下十余只同類型ETF基金獲批發(fā)行。

“那段時(shí)間確實(shí)有一部分基金公司發(fā)行了這類產(chǎn)品，這是因?yàn)槭艿揭患径纫恍┕檬聵I(yè)股大漲的影響，所以基金公司有了新的產(chǎn)品布局，主要還是考慮到‘動(dòng)量營(yíng)銷’?！睋?dān)任滬上某券商渠道經(jīng)理的陳凱對(duì)南方周末記者說。

“動(dòng)量營(yíng)銷”更直白的解釋即“踩熱點(diǎn)”。像陳凱所在的券商，是基金公司主要的分銷渠道之一，尤其是一些高凈值客戶，會(huì)成為基金成立的首批聚集資金來源。而券商一般也會(huì)給予這些大戶一定的優(yōu)惠，譬如打個(gè)9.8折，基金上市后，首批投資者立即就能享受到浮盈。

從6月26日向監(jiān)管部門提出申請(qǐng)，至7月8日拿到批文，萬家ETF僅耗時(shí)8個(gè)工作日。然而，彼時(shí)無論是A股整體，還是該基金對(duì)標(biāo)的公用事業(yè)指數(shù)都進(jìn)入一輪陰跌，直到近兩個(gè)月后，萬家ETF才發(fā)布公告稱，將于8月底9月初正式開始募集。

然而，躲過第一波下跌的萬家ETF，卻迎來一波更猛烈的沖擊。中證全指公用事業(yè)指數(shù)在其募集首日開始加速下跌，一路跌至9月11日該基金正式成立。

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