人民幣大漲、A股集體拉升！這一板塊掀漲停潮 人形機器人概念爆發(fā)(2)
光伏持續(xù)受關注。摩根士丹利稱，對中國太陽能供應鏈轉向更為積極的態(tài)度，認為隨著定價復蘇和行業(yè)整固，價格已經(jīng)觸底。將隆基綠能、通威股份、晶澳科技的評級上調(diào)至超配。分析師Eva Hou等報告指出，將2024年太陽能裝機量預測上調(diào)4%至225GW，并將2025年的裝機量預測小幅上調(diào)至240GW。光伏行業(yè)協(xié)會的呼吁是有效的，為供應鏈價格提供了支撐。產(chǎn)業(yè)鏈中隆基綠能是首選，其有最具彈性的資產(chǎn)負債表。將弘元綠能評級上調(diào)至平配。
開源證券研報指出，AI Agent、AI視頻生成、AI教育、AI陪伴、AI游戲等領域不斷推新，將繼續(xù)推動AI應用商業(yè)化空間打開。建議布局大模型/AI Agent/語料、AI+教育/出版、AI+IP/影視、AI+音樂/陪伴、AI+電商/營銷、AI+游戲等相關領域。
國金證券認為，繼續(xù)看好AI驅動、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈及自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。北美四大云廠商三季度合計資本開支589.1億美元，其中亞馬遜三季度資本支出同比增長81%，達到226.2億美元，微軟三季度資本支出達到149.2億美元。云廠商資本開支繼續(xù)保持高增長，英偉達Blackwell芯片需求強勁，微軟瘋狂下單GB200芯片和NVL72服務器，產(chǎn)業(yè)鏈已開始拉貨。電子板塊三季度業(yè)績分化，受益AI云端強勁需求及周期復蘇，PCB板塊業(yè)績亮麗。PCB板塊前三季度快速增長。蘋果硬件創(chuàng)新和成長趨勢逐漸清晰，今年iPhone 16初步融入AI，端側模型持續(xù)升級，明年iPhone 17有望迎來硬件及端側AI大創(chuàng)新。
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