中銀國(guó)際上調(diào)中芯國(guó)際目標(biāo)價(jià) 看好未來(lái)盈利改善
中銀國(guó)際發(fā)布報(bào)告稱，中芯國(guó)際第三季度收入符合預(yù)期，毛利率達(dá)到20.5%，位于指引上限。對(duì)于第四季度，公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將保持平穩(wěn)，但對(duì)2025年的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。盡管主流半導(dǎo)體銷售回暖和國(guó)內(nèi)替代需求帶來(lái)一些積極影響，但產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)依然存在。
中銀國(guó)際維持中芯國(guó)際“買入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從23港元上調(diào)至31.5港元。該行還上調(diào)了對(duì)公司2024年至2026年的每股盈利預(yù)測(cè)，分別上調(diào)3%、2%及6%。
中芯管理層預(yù)計(jì)第四季度收入將環(huán)比增長(zhǎng)1%，毛利率約為19%。由于淡季效應(yīng)、新增12英寸產(chǎn)能以及8英寸需求疲弱，出貨量和利用率可能會(huì)下降。不過(guò)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善和12英寸晶圓的緊急訂單有望提升平均售價(jià)。
(責(zé)任編輯：張蕾)
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