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特朗普上任掀起反ESG浪潮 電網投資逆勢增長

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2024-11-18 09:58:00  金融界

在特朗普贏得大選后的幾個小時內，風能和太陽能股暴跌，資產管理公司開始關注綠色轉型中的一個領域——電網。道明證券的分析師指出，電網及建設電網所需的設備現(xiàn)在是能源轉型中最有前景的子行業(yè)之一。

自11月5日大選以來，衡量輸電網設備的關鍵股市指標上漲了約6%，而更廣泛的標普全球清潔能源指數(shù)則下跌了約十分之一。亞洲和歐洲供應商如日本日立公司的股價也有所反彈，漲幅超過8%。

基金經理認為，投資美國電力和電網可以規(guī)避其他行業(yè)因關稅影響而受到的損害。隨著特朗普的保護主義政策可能促使更多制造業(yè)回流美國，美國對能源的需求將增加，這增加了投資的理由。Electron Capital Partners LLC的投資組合經理Ran Zhou表示，他們非?？春妹绹碾娏π枨?，并且與長期無碳能源相關。

開發(fā)電網設備的公司如伊頓、羅克韋爾自動化和阿美特克等，自大選以來股價均上漲超過6%，艾默生電氣漲幅超過7%。早在大選之前，與電網相關的公司就已經跑贏了綠色行業(yè)的其他領域，納斯達克OMX清潔邊緣智能電網基礎設施指數(shù)去年上漲了20%。資產管理公司認為，在特朗普關稅的影響下，更大的美國制造業(yè)將推動美國電網股的新一輪增長。

盡管特朗普希望撤銷拜登政府標志性氣候法《2022年通脹削減法案》中未使用的資金，并支持化石燃料，但他承諾為美國公司提供廉價電力。分析人士認為，要實現(xiàn)這一目標必須建設可再生能源。美國目前正面臨幾十年來最大的能源消費增長，預計未來五年一些地區(qū)的能源消費將增長15%?？萍脊窘ㄔ鞌?shù)據(jù)中心以推動人工智能發(fā)展，亞馬遜、谷歌和微軟都宣布了核能交易，通過無碳發(fā)電為其運營提供動力。摩根士丹利的分析師指出，目前對可再生能源市場的估計尚未考慮到數(shù)據(jù)中心市場對可再生能源需求的變化。

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