特朗普上任掀起反ESG浪潮電網(wǎng)投資逆勢增長

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2024-11-18 09:58:00 金融界

在特朗普贏得大選后的幾個小時內(nèi)，風能和太陽能股暴跌，資產(chǎn)管理公司開始關注綠色轉(zhuǎn)型中的一個領域——電網(wǎng)。道明證券的分析師指出，電網(wǎng)及建設電網(wǎng)所需的設備現(xiàn)在是能源轉(zhuǎn)型中最有前景的子行業(yè)之一。

自11月5日大選以來，衡量輸電網(wǎng)設備的關鍵股市指標上漲了約6%，而更廣泛的標普全球清潔能源指數(shù)則下跌了約十分之一。亞洲和歐洲供應商如日本日立公司的股價也有所反彈，漲幅超過8%。

基金經(jīng)理認為，投資美國電力和電網(wǎng)可以規(guī)避其他行業(yè)因關稅影響而受到的損害。隨著特朗普的保護主義政策可能促使更多制造業(yè)回流美國，美國對能源的需求將增加，這增加了投資的理由。Electron Capital Partners LLC的投資組合經(jīng)理Ran Zhou表示，他們非?？春妹绹碾娏π枨?，并且與長期無碳能源相關。

開發(fā)電網(wǎng)設備的公司如伊頓、羅克韋爾自動化和阿美特克等，自大選以來股價均上漲超過6%，艾默生電氣漲幅超過7%。早在大選之前，與電網(wǎng)相關的公司就已經(jīng)跑贏了綠色行業(yè)的其他領域，納斯達克OMX清潔邊緣智能電網(wǎng)基礎設施指數(shù)去年上漲了20%。資產(chǎn)管理公司認為，在特朗普關稅的影響下，更大的美國制造業(yè)將推動美國電網(wǎng)股的新一輪增長。

盡管特朗普希望撤銷拜登政府標志性氣候法《2022年通脹削減法案》中未使用的資金，并支持化石燃料，但他承諾為美國公司提供廉價電力。分析人士認為，要實現(xiàn)這一目標必須建設可再生能源。美國目前正面臨幾十年來最大的能源消費增長，預計未來五年一些地區(qū)的能源消費將增長15%?？萍脊窘ㄔ鞌?shù)據(jù)中心以推動人工智能發(fā)展，亞馬遜、谷歌和微軟都宣布了核能交易，通過無碳發(fā)電為其運營提供動力。摩根士丹利的分析師指出，目前對可再生能源市場的估計尚未考慮到數(shù)據(jù)中心市場對可再生能源需求的變化。

在拜登領導下，電網(wǎng)的發(fā)展獲得了超過300億美元的政府支持。今年5月，美國監(jiān)管機構(gòu)敲定了相關規(guī)定，實施了至少十年來規(guī)模最大的行業(yè)改革，旨在加快電網(wǎng)建設。Abrdn Plc的投資總監(jiān)Jerry Goh表示，未來兩到三年，電網(wǎng)升級將使全球設備制造商受益，因為美國產(chǎn)量不足，設備積壓量進一步增加。納斯達克電網(wǎng)指數(shù)目前的預期市盈率為20.3倍，雖然相對較高，但仍接近十年平均水平，未來一年每股收益預計增長約11%。Pictet Asset Management的客戶投資組合經(jīng)理Yi Shi表示，他們的清潔能源轉(zhuǎn)型基金在大選前就已投資于迎合美國電網(wǎng)需求的公司，目前無意撤出資金，因為他們不僅關注整體估值，還關注潛在的盈利增長。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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