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熊市卷土重來(lái)？媒體：概率很小 排除熊市風(fēng)險(xiǎn)后的投資策略(2)

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2024-11-25 22:02:00  第一財(cái)經(jīng)

TMT板塊方面，地方化債后信創(chuàng)相關(guān)的國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件有望重回景氣上行期；AI應(yīng)用日新月異，產(chǎn)業(yè)鏈隨時(shí)可能因某個(gè)爆款應(yīng)用被引爆；國(guó)產(chǎn)算力、數(shù)據(jù)要素等相關(guān)企業(yè)具備豐富的想象空間。

國(guó)防軍工獨(dú)立于宏觀經(jīng)濟(jì)基本面，疊加自身產(chǎn)業(yè)周期觸底反轉(zhuǎn)，無(wú)論指數(shù)如何都有望在中期走出超額收益。

醫(yī)藥生物作為必選消費(fèi)，需求獨(dú)立于宏觀基本面，近年來(lái)受醫(yī)藥反腐、醫(yī)?？刭M(fèi)等邏輯壓制。一旦政策端出現(xiàn)寬松信號(hào)，醫(yī)藥板塊隨時(shí)會(huì)有獨(dú)立行情。

金融地產(chǎn)方面，若房地產(chǎn)止跌企穩(wěn)，大金融、地產(chǎn)鏈將有明顯機(jī)會(huì)，但地產(chǎn)能否企穩(wěn)仍需觀察。若地產(chǎn)繼續(xù)下行，銀行估值受到壓制，非銀板塊也難有持續(xù)性行情。

食品飲料板塊中，白酒、乳制品、肉制品、啤酒、調(diào)味品、休閑食品等子板塊中不乏機(jī)會(huì)，但若居民消費(fèi)意愿沒(méi)有顯著提升，整體板塊很難出現(xiàn)持續(xù)性行情。

出口鏈?zhǔn)芴乩势占雨P(guān)稅不確定性的壓制，無(wú)論大盤(pán)如何都難以有超額收益，置身事外可能是更好的選擇。

投資應(yīng)著眼于中長(zhǎng)期，短期等待更好的買(mǎi)入機(jī)會(huì)，重點(diǎn)把握市場(chǎng)調(diào)整帶來(lái)的逢低買(mǎi)入機(jī)會(huì)。近期市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，悲觀情緒蔓延，買(mǎi)入窗口已經(jīng)打開(kāi)。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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