產(chǎn)能周期有望在2025年見底,結(jié)合央行的擴(kuò)表周期和企業(yè)產(chǎn)能周期,供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)后,企業(yè)盈利的上行周期至少會(huì)持續(xù)兩年?;诨久孢壿?,如果能走到2026年,那么2024年談牛市結(jié)束為時(shí)尚早。
配置層面,陳果建議戰(zhàn)略上關(guān)注“兩重”“兩新”政策加碼?!皟芍亍苯ㄔO(shè)指國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè),新型城鎮(zhèn)化或是重點(diǎn)方向;“兩新”則指支持大規(guī)模設(shè)備更新以及擴(kuò)大消費(fèi)品以舊換新的品種和規(guī)模,支持范圍和支持規(guī)模有望再拓寬,建議關(guān)注地方政府/央國企主導(dǎo)的設(shè)備更新項(xiàng)目。他還建議關(guān)注優(yōu)選新質(zhì)生產(chǎn)力核心方向,并強(qiáng)調(diào)出海非美市場仍是中期賽道。
最后,陳果強(qiáng)調(diào),無論對(duì)中國經(jīng)濟(jì)長期持何種態(tài)度,這次都是未來N年做多A股市場的一次最佳歷史性機(jī)遇。
習(xí)近平總書記率先提出“建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”目標(biāo)愿景,牢牢把握千載難逢的歷史機(jī)遇。
2024-08-03 13:04:29千載難逢的歷史機(jī)遇