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瘋狂！1分鐘，地天板 跨年妖股電光科技(2)

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2024-12-27 08:12:39  新浪財(cái)經(jīng)

近期，A股市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)加快。小盤(pán)股在殺跌后開(kāi)啟反彈，而以銀行為代表的紅利方向則陷入調(diào)整。今日A股最火概念當(dāng)屬算力，AI硬件方向全線(xiàn)爆發(fā)，數(shù)據(jù)中心、銅纜高速連接概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。重要催化劑是政策利好。昨晚，國(guó)辦印發(fā)專(zhuān)項(xiàng)債券管理新政，將信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、算力設(shè)備及輔助設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施納入資本金范圍。此前，上海、深圳等一線(xiàn)城市也紛紛發(fā)布文件，提出加快核心算法技術(shù)研發(fā)，強(qiáng)化智能算力集群建設(shè)，降低人工智能模型研發(fā)和訓(xùn)練成本。從目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，各大廠商在AI算力擴(kuò)展、AI芯片采購(gòu)及數(shù)據(jù)中心升級(jí)領(lǐng)域的投入也在不斷加速。中信建投分析表示，國(guó)內(nèi)外大廠均保持大模型較快的升級(jí)迭代，模型能力迅速提升，更多的應(yīng)用場(chǎng)景將解鎖，應(yīng)用的爆發(fā)拉動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求。預(yù)計(jì)2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開(kāi)支強(qiáng)度，建議全面關(guān)注海外及國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈，包括GPU、交換芯片、光模塊、交換機(jī)、液冷、電源、連接器等環(huán)節(jié)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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