DeepSeek正在打破算力為王行業(yè)規(guī)則引發(fā)AI算力股下挫

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2025-01-27 22:03:32 第一財(cái)經(jīng)

今天是農(nóng)歷龍年A股的最后一個(gè)交易日，中國(guó)AI大模型DeepSeek讓A股的AI算力概念股受到?jīng)_擊。1月27日開盤后，AI算力芯片、光通信、AI服務(wù)器等概念股顯著下挫。寒武紀(jì)股價(jià)一度下跌近10%，中興通訊下降超過(guò)6%。光通信方面，中際旭創(chuàng)和天孚通信跌幅均超過(guò)10%。AI服務(wù)器方面，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)降幅超過(guò)7%。

中國(guó)AI大模型DeepSeek的成功出圈引發(fā)了行業(yè)對(duì)“堆算力”“堆投資”邏輯的懷疑。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，多只位于AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的公司股價(jià)明顯下挫。寒武紀(jì)作為國(guó)內(nèi)AI算力概念的龍頭企業(yè)，股價(jià)從上一交易日的612.98元/股降至551.68元/股，降幅接近10%。中興通訊也在自研AI芯片，股價(jià)下探超過(guò)6%。

光通信技術(shù)在提升大規(guī)模AI算力運(yùn)行效率方面發(fā)揮重要作用，尤其是對(duì)于萬(wàn)卡甚至十萬(wàn)卡規(guī)模的AI智算中心。中際旭創(chuàng)面向海外頭部算力客戶提供光模塊產(chǎn)品，并且是國(guó)內(nèi)大客戶的主力供應(yīng)商。然而，其股價(jià)一度下跌超過(guò)10%。另一家光通信企業(yè)天孚通信股價(jià)也大幅下挫，一度跌超11%。

AI服務(wù)器廠商同樣受到影響。工業(yè)富聯(lián)近期在AI服務(wù)器業(yè)務(wù)和高速網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)力，成為主要代工商之一。其上游是英偉達(dá)為代表的AI算力公司，下游是云計(jì)算廠商。今日，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)下降超過(guò)6%。

此前，這些股票經(jīng)歷了股價(jià)異動(dòng)。寒武紀(jì)近期上漲至歷史最高點(diǎn)777.77元/股，中興通訊也達(dá)到2024年7月以來(lái)的最高價(jià)43.75元/股，天孚通信則在1月16日漲停。

全球AI大模型領(lǐng)頭羊OpenAI提出的Scaling Law認(rèn)為計(jì)算規(guī)模越大、訓(xùn)練數(shù)據(jù)量越多，模型越智能。這促使英偉達(dá)等算力廠商不斷研發(fā)更強(qiáng)大的產(chǎn)品，微軟等云廠商也加大了資本投入。微軟CEO薩蒂亞·納德拉表示，將在2025年投入800億美元建設(shè)AI智算中心。現(xiàn)任美國(guó)總統(tǒng)特朗普公布了“星際之門”計(jì)劃，未來(lái)四年將投入5000億美元建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施。

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