高盛：DeepSeek被高估了 低成本模型引發(fā)投資反思(3)
高盛的股票分析師并不認為公司會在最近的DeepSeek新聞之后大幅調(diào)整資本配置。雖然高盛承認，如果現(xiàn)任領導人重新評估其未來資本支出計劃，AI基礎設施的建設可能會受到負面影響，但也強調(diào)，如果DeepSeek推動現(xiàn)有企業(yè)加大投資以保持其在AI能力方面的領先地位，它可能會催化更高水平的實際硬件支出。如果DeepSeek模型采用的新型計算技術確實增加了競爭并降低了成本，它們可能會催化更快的AI平臺和應用程序的建設，從而提高宏觀經(jīng)濟的上行空間。
隨著公司將生成AI技術納入常規(guī)生產(chǎn)，生成AI的主要宏觀經(jīng)濟影響將來自AI驅動的自動化帶來的效率提升。目前只有6%的公司報告在常規(guī)生產(chǎn)中使用人工智能，與2023年底的4%相比僅略有上升。高盛預計中期采用率會上升，主要是因為生成式人工智能可自動完成的工作任務類型將為每位工人每年節(jié)省數(shù)千美元的成本。鑒于生成式人工智能可能節(jié)省的成本巨大，而應用程序開發(fā)完成后的部署邊際成本可能非常小，高盛認為采用生成式人工智能更多的是“何時”而不是“是否”的問題。
人工智能平臺和應用程序的快速構建潛力提高了更樂觀的采用和生產(chǎn)力提升時間表的前景。高盛目前的預測假設美國的采用將在2027年達到影響總體生產(chǎn)力統(tǒng)計數(shù)據(jù)所需的水平，并在2030年代初達到峰值影響，而其他發(fā)達市場和主要新興市場的采用將落后于這一時間表幾年。最近的DeepSeek報告表明，采用可能會更快發(fā)生，強化了高盛的股票分析師和投資組合策略團隊的先前觀點，即投資者應越來越多地關注將從人工智能支持的收入中受益的平臺和應用程序公司。在此之前，高盛預計采用率（以及相關的宏觀經(jīng)濟上行空間）將保持在低位。
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