遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外債重組取得最新進(jìn)展。2月3日，春節(jié)假期即將結(jié)束之際，港股迎來(lái)蛇年首個(gè)交易日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)宣布英國(guó)法院于倫敦時(shí)間2025年2月3日批準(zhǔn)了其英國(guó)重組計(jì)劃。這意味著遠(yuǎn)洋集團(tuán)在境外債務(wù)重組上取得了重要突破。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)通過(guò)互為條件的英國(guó)重組計(jì)劃與香港協(xié)議安排來(lái)實(shí)施相關(guān)范圍內(nèi)境外債務(wù)的重組。此前，香港協(xié)議進(jìn)展相對(duì)順利，而英國(guó)重組計(jì)劃則是整個(gè)重組過(guò)程中最難攻克的部分。現(xiàn)在“闖關(guān)”成功，意味著遠(yuǎn)洋集團(tuán)距離實(shí)現(xiàn)境外債務(wù)重組更近一步。

2月6日晚間，遠(yuǎn)洋集團(tuán)正式宣布英國(guó)重組計(jì)劃生效日期落實(shí)，相關(guān)前提條件均已達(dá)成，生效日期已于2025年2月5日（倫敦時(shí)間）發(fā)生。接下來(lái)，2月19日上午十時(shí)正（香港時(shí)間），香港法院將進(jìn)行尋求批準(zhǔn)香港協(xié)議安排的呈請(qǐng)聆訊。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)的境外債務(wù)重組過(guò)程是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的拉鋸戰(zhàn)。2023年9月15日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)宣布對(duì)旗下8筆美元證券進(jìn)行全面重組。在此之前，公司曾嘗試對(duì)相關(guān)美元債券進(jìn)行展期，并獲得通過(guò)。但最終選擇全面重組以求根本性解決方案。

歷時(shí)近一年后，2024年7月18日晚，遠(yuǎn)洋集團(tuán)首次披露了境外債務(wù)重組方案，涵蓋現(xiàn)有銀團(tuán)貸款、雙邊貸款及票據(jù)，未償還本金總額約為56.36億美元。根據(jù)方案，遠(yuǎn)洋集團(tuán)計(jì)劃向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的新債，并提供增信保障。其余債務(wù)則置換為兩年期無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，或新永續(xù)債。

該重組方案按新發(fā)債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債和新永續(xù)債分為A、B、C、D四組，對(duì)應(yīng)分配比率為60.0%、27.4%、7.3%和5.3%。然而，這一方案并未完全滿足債權(quán)人的預(yù)期。去年8月，署名為“遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外債權(quán)人”的人士在香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)刊登全版廣告抵制該方案，希望迫使公司改善條款。隨后，有媒體報(bào)道稱，遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外債權(quán)人小組反對(duì)當(dāng)前的重組方案，并提出了改善建議。

11月14日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)召開境外債務(wù)重組會(huì)議，澄清市場(chǎng)上關(guān)于公司境外債務(wù)重組的誤導(dǎo)性消息。盡管如此，雙方仍陷入博弈漩渦，清盤呈請(qǐng)聆訊經(jīng)歷數(shù)次延期，始終難得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)的境外債務(wù)重組涉及復(fù)雜的法律程序。A組接受香港法律管轄，BCD三組受英國(guó)法律管轄。為避免清盤，遠(yuǎn)洋集團(tuán)試圖采用“英國(guó)重組計(jì)劃”，規(guī)定若一個(gè)組別75%金額的債權(quán)人同意且重組方案被認(rèn)定為公平和最優(yōu)，則有望獲得法官裁定生效。雖然已有類似案例如香港航空的成功重組，但遠(yuǎn)洋集團(tuán)仍是首家嘗試此方式的房企。

根據(jù)2024年11月22日境外債權(quán)人會(huì)議上的投票結(jié)果顯示，A組得到100%的債權(quán)人支持，C組得到81.5%的支持，B組和D組的支持率分別為47.7%和34.9%。盡管B類和D類計(jì)劃遭到部分投票者的反對(duì)，但僅有一家債權(quán)人Long Corridor Asset Management Limited出庭反對(duì)。最終，法官支持了遠(yuǎn)洋集團(tuán)的重組計(jì)劃。

隨著境外債務(wù)重組最新進(jìn)展的公布，遠(yuǎn)洋集團(tuán)距離走出困境越來(lái)越近。此前，香港方案已獲得多數(shù)債權(quán)人的投票通過(guò)。眼下勝利在望，遠(yuǎn)洋集團(tuán)還需獲得香港法院的批復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，2024全年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)協(xié)議銷售額約為人民幣45.6億元，累計(jì)協(xié)議銷售額約為人民幣351.6億元。