國泰君安擬發(fā)行600億元小公募。2月10日,國泰君安證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲上交所受理。該債券擬發(fā)行金額為600億元,品種為小公募,承銷商和管理人為國投證券。
募集說明書顯示,該債券期限不超過10年(含10年),可以是單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。主承銷商包括國投證券、申萬宏源證券、招商證券、廣發(fā)證券、國開證券,簿記管理人為申萬宏源證券。承銷方式由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷方式進(jìn)行。
募集資金將用于滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營需要,調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu),償還到期債務(wù),補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等用途。具體來說,500億元將用于償還公司債務(wù),100億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定,發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,本次債券的信用等級(jí)也為AAA。