基金冠軍提前鎖定！五小公募或包攬年度五強獨門股成關鍵因素

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2024-12-30 10:50:51 證券時報

在獨門重倉股的帶動下，五家小型公募旗下產品目前包攬了今年主動權益基金業(yè)績排名前五強。在今年僅剩最后兩個交易日之際，前五強的業(yè)績差距最低只有0.01個百分點，這較為罕見。由于業(yè)績排名靠前的基金大部分重倉股高度雷同，“我有你無”的獨門重倉股成為影響最終排名的核心因素。

另一個值得關注的現(xiàn)象是，今年業(yè)績排名居前的主動權益基金中，除了目前的第一名，其他基金規(guī)模并沒有明顯增長，部分產品反而出現(xiàn)規(guī)模大幅縮水，這與被動型ETF基金今年規(guī)模大增形成了明顯反差。

年度基金業(yè)績排名最終落定還剩兩個交易日，小公募贏得了大部分靠前的席位。根據(jù)最新披露的基金凈值數(shù)據(jù)，摩根士丹利基金公司旗下大摩數(shù)字經濟很可能提前鎖定2024年度的主動權益基金冠軍，截至目前，該基金年內收益率高達75.90%，比排名第二的財通景氣甄選56.85%的收益率高出近20個百分點。考慮到兩者差距較大，大摩數(shù)字經濟大概率提前獲得冠軍。

亞軍和季軍的爭奪十分激烈。目前排名第三的是德邦基金旗下德邦鑫星價值，年內收益率為54.73%，較排名第二的財通景氣甄選僅落后兩個百分點。排名第四的中航基金旗下中航機遇領航年內收益率為54.72%，與第三名之間的業(yè)績差距僅有微弱的0.01個百分點；排名第五的國融基金旗下國融融盛龍頭嚴選的收益率為54.52%，與排名第四的中航機遇領航也僅有0.2個百分點的微小差距。在還剩最后兩個交易日的情況下，這四家小型公募對亞軍和季軍的爭奪將變得十分激烈。

排名業(yè)績前五強的基金核心重倉股大同小異，具有典型的股票同質化特征，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、滬電股份這四只股票是上述業(yè)績前五強基金的共同重倉股。大摩數(shù)字經濟在一個月前也曾與第二名之間業(yè)績差距極為微弱，但在最后一個月的時間內，大摩數(shù)字經濟突然大幅拉開了與第二名之間的業(yè)績差距，很大程度上得益于該基金獨門重倉股潤澤科技的突然發(fā)力。潤澤科技在大摩數(shù)字經濟的倉位占比為4.64%，屬于獨門重倉股，該股在今年最后一個月內的累計漲幅高達64%。

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