比亞迪閃電配售56億美元 創(chuàng)汽車行業(yè)紀(jì)錄
3月4日，比亞迪在港交所發(fā)布公告稱，公司與配售代理于3月3日訂立了配售協(xié)議，將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行股份。如果配售股份全數(shù)配售，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)總額約為435.09億港元，扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后，凈額約為433.83億港元（約合56億美元）。
這些資金計(jì)劃用于集團(tuán)的研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。配售股份約占現(xiàn)有已發(fā)行10.98億股H股的11.82%，以及截至公告日已發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。每股配售股份的配售價(jià)為335.2港元。
比亞迪表示，此次56億美元的H股閃電配售是過(guò)去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目，也是香港市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目。此次交易吸引了全球眾多頂級(jí)長(zhǎng)線投資者、主權(quán)基金和中東戰(zhàn)略投資者參與，認(rèn)購(gòu)訂單多倍覆蓋。阿聯(lián)酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與了本次交易。未來(lái)，比亞迪及Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在新能源汽車等領(lǐng)域深化合作。
花旗分析認(rèn)為，比亞迪在香港進(jìn)行折價(jià)配股募資，資金主要用于海外擴(kuò)張、研發(fā)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。由于比亞迪海外資產(chǎn)回報(bào)率較高，此次股權(quán)融資具有積極意義。分析師預(yù)計(jì)，比亞迪海外資產(chǎn)回報(bào)率可在2025-2027年達(dá)到16.2%/22.5%/28.7%。
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