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中金：港股還能買嗎？估值修復(fù)空間解析(2)

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2025-03-10 14:02:15  新浪財(cái)經(jīng)

具體分析中，傳統(tǒng)板塊從紅利思路看相對A股仍有5%的空間，但長期依賴宏觀總量政策和整體經(jīng)濟(jì)杠桿的修復(fù)?？萍及鍓K當(dāng)前估值與ROE已基本匹配，進(jìn)一步擴(kuò)張需依賴盈利改善。盡管中國科技龍頭市值占比高于美國，但凈利潤占比較低。如果參考分析師目標(biāo)估值，中國龍頭科技股估值或有15%的擴(kuò)張空間，但盈利預(yù)期尚未大幅上修前，科技股估值擴(kuò)張仍然依托于事件催化帶來的情緒提振。

操作建議方面，本輪反彈建立在對科技趨勢的樂觀情緒上。短期需把握節(jié)奏，倉位和成本同樣重要。政策發(fā)力有效，底部不斷抬升，但市場會線性外推其強(qiáng)度，導(dǎo)致快速沖高后透支回調(diào)。應(yīng)對這種情形，最佳策略是在低位積極買入，在亢奮時適度獲利。行業(yè)配置上，中期以結(jié)構(gòu)行情為主，關(guān)注有產(chǎn)業(yè)趨勢加持的科技為主線，短期可平衡至前期跑輸?shù)姆旨t類資產(chǎn)。長期配置建議關(guān)注穩(wěn)定回報(bào)、科技、出海和新消費(fèi)四大主線。未來需關(guān)注3月中國金融數(shù)據(jù)、美國CPI及中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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