韓國(guó)人最大的孝順是買中國(guó)股票股市新寵(3)

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2025-03-13 08:10:28 吳曉波頻道

韓國(guó)投資者之所以選擇買入中國(guó)資產(chǎn)，充滿了血淚。從投資偏好來(lái)看，此前韓國(guó)投資者對(duì)A股并不太感興趣，更熱衷于美股投資。2024年，韓國(guó)散戶持有價(jià)值1014億美元的美國(guó)股票，借由美股強(qiáng)勢(shì)，它們的全年規(guī)模增長(zhǎng)64%，首次突破千億美元。但特朗普上臺(tái)后，美國(guó)金融市場(chǎng)的基本面發(fā)生了巨大變化。越來(lái)越多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，特朗普為了削減政府預(yù)算，實(shí)現(xiàn)關(guān)稅目標(biāo)，愿意忍受美國(guó)經(jīng)濟(jì)的衰退，以及不斷提高的通脹水平。這導(dǎo)致美股暴跌，韓國(guó)投資者損失慘重。

未來(lái)似乎也不樂(lè)觀。連美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特都認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)所謂的“戒斷期”，美國(guó)資本市場(chǎng)在經(jīng)歷了牛市以后，或許已非2025年投資的最佳選擇。因此，在美股市場(chǎng)吃了大虧的韓國(guó)投資者開(kāi)始尋找資產(chǎn)的“避風(fēng)港”，恰好遇到了全球資本市場(chǎng)“東升西落”。

2025年1月，中國(guó)迎來(lái)“DeepSeek時(shí)刻”。深度求索的名頭不僅傳遍了硅谷，也讓通過(guò)杠桿持有英偉達(dá)股票的韓國(guó)投資者損失慘重。在韓國(guó)賭徒們“深度求索”后，他們偏向于相信關(guān)于“中國(guó)資產(chǎn)價(jià)值重估”的敘事，一系列外資投行的報(bào)告堅(jiān)定了他們的信心?！栋蛡愔芸房磥?lái)，盡管行情已經(jīng)有了較大反彈，但是中國(guó)資產(chǎn)依然具有極大的吸引力。瑞銀全球財(cái)富管理部門稱，在基本面改善和宏觀政策的支持下，中國(guó)科技股將繼續(xù)跑贏大盤。高盛也看好中國(guó)資產(chǎn)，認(rèn)為基于國(guó)內(nèi)AI的不斷普及，中國(guó)股票將吸引大量資金流入，整體盈利將提高。

除了發(fā)布研報(bào)之外，多家外資機(jī)構(gòu)還掏出真金白銀來(lái)做多中國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)高盛2月底交易臺(tái)的數(shù)據(jù)，亞洲市場(chǎng)已成為對(duì)沖基金倉(cāng)位最終的區(qū)域之一，外資在中國(guó)的凈倉(cāng)位上升至8.1%。在資本市場(chǎng)，交易的本質(zhì)是交易波動(dòng)和人氣，韓國(guó)賭徒精明一生，很難放過(guò)這個(gè)新的“人氣集散地”。更何況，越來(lái)越多的聲音認(rèn)為，當(dāng)前投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的確定性已經(jīng)超過(guò)了對(duì)特朗普政策的不確定性。

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