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光大證券：美的集團(tuán)龍頭地位牢固 戰(zhàn)略變革保障成長(zhǎng)空間

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2025-03-17 16:07:09  金融界

光大證券研報(bào)認(rèn)為，美的集團(tuán)（000333.SZ）長(zhǎng)期龍頭地位穩(wěn)固。公司通過(guò)效率優(yōu)化和渠道變革，以及“四大戰(zhàn)略主軸”和“五大業(yè)務(wù)架構(gòu)”，有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化。國(guó)際化和多元化戰(zhàn)略為公司提供了廣闊的成長(zhǎng)空間。考慮到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇及B端業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為389億、436億和492億元，并維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

目前，美的集團(tuán)的PE（TTM）為14.4倍，而過(guò)去五年美的和海爾的平均PE（TTM）分別為15.8倍和18.7倍，當(dāng)前估值處于均值下方。鑒于家電以舊換新政策效果顯著且公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定，給予2025年盈利15倍PE的目標(biāo)價(jià)86.00元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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