“對(duì)等關(guān)稅”致市場(chǎng)巨震，瑞銀：美國經(jīng)濟(jì)增長將減緩至1%以下，美股失去吸引力 美股或迎“黑色星期一”(2)
瑞銀將美股從“具吸引力”下調(diào)至“中性”，并將美國科技板塊、人工智能股票從“最具吸引力”下調(diào)至“具吸引力”。Mark Haefele認(rèn)為，鑒于企業(yè)盈利前景轉(zhuǎn)差，關(guān)稅持續(xù)存在不確定性，以及市場(chǎng)波動(dòng)可能持久，美國企業(yè)盈利或?qū)⒊袎?，股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可能會(huì)保持在高位。
自最新關(guān)稅宣布以來，美元明顯走軟。盡管單獨(dú)來看，關(guān)稅對(duì)美元有利，而且傳統(tǒng)上美元也會(huì)在避險(xiǎn)情緒上升時(shí)走高，但市場(chǎng)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)增長和利率預(yù)期的下調(diào)幅度高于其他地區(qū)，投資者開始計(jì)入貿(mào)易伙伴的潛在反制措施，這些因素將削弱美元的避險(xiǎn)需求。倘若增長前景下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，伴隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度超過預(yù)期，美元可能長期走疲。
關(guān)于金價(jià)，瑞銀Mark Haefele預(yù)計(jì)，金價(jià)年底或?qū)淼?200美元/盎司。若關(guān)稅維持時(shí)間較預(yù)期更久，金價(jià)還可能進(jìn)一步上漲。瑞銀認(rèn)為，美國全年GDP增長預(yù)計(jì)將減緩至1%以下，甚至可能在年內(nèi)出現(xiàn)衰退。在通脹方面，瑞銀估計(jì)，關(guān)稅政策可能使美國CPI在年底前上升約2個(gè)百分點(diǎn)。盡管通脹上升或?qū)⒃鎏砻缆?lián)儲(chǔ)決策的復(fù)雜性，但經(jīng)濟(jì)增長大幅放緩和勞動(dòng)力市場(chǎng)可能疲軟，意味著美聯(lián)儲(chǔ)仍有望在2025年余下時(shí)間內(nèi)降息75~100個(gè)基點(diǎn)。
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