碧桂園8只境內(nèi)債兌付再次展期整體債務(wù)重組方案仍待落地爭取時間緩解壓力

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2025-04-08 09:43:36 新浪

碧桂園8只境內(nèi)債兌付再次展期整體債務(wù)重組方案仍待落地爭取時間緩解壓力！碧桂園債務(wù)重組取得新進展。4月7日，碧桂園旗下至少8只境內(nèi)債券調(diào)整兌付方案的議案已獲債權(quán)人通過，涉及本金總額達124.17億元。這些債券包括“H16碧園05、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04”等。

此前，碧桂園于3月14日宣布，因擬與投資者協(xié)商新的償付方案，上述債券將自2025年3月17日起停牌。不久后，市場消息稱，“16碧園05”尋求將本月應(yīng)償付的部分再推遲6個月至2025年9月。目前看來，“16碧園05”的展期已獲得通過，其余幾只債券也迅速跟進。

事實上，早在2023年9月，碧桂園就曾推動9只涉及金額近150億元的境內(nèi)債展期獲得通過。當(dāng)時也是“16碧園05”打頭陣，在經(jīng)歷兩次債券持有人會議投票后成為首筆獲展期通過的債券。隨后，其他幾只債券也相繼獲得展期通過。

根據(jù)最新方案，H16碧園05和H1碧地01原定于2025年3月兌付10%的本金，新方案中分期款項展期至9月支付。其余債券則給予相關(guān)債券本息兌付連續(xù)60個交易日的寬限期。此次計劃調(diào)整方案的債券合計9只，本金額約135.17億元人民幣，或還有一只債券處于談判階段。

碧桂園通過這次展期獲得了2-6個月的喘息空間，對債權(quán)人來說，同意展期可能是目前最好的選擇。但展期只是暫時緩解壓力，債務(wù)整體重組方案才是關(guān)鍵。年初，碧桂園集團董事會主席楊惠妍在年度工作會議上透露，公司2025年的重點工作是上半年保交房，下半年保交房和保主體并重，為2026年進入正常經(jīng)營狀態(tài)做準備。

目前，碧桂園境內(nèi)存續(xù)債券合計16只，余額為205.34億元。境外方面，碧桂園于2023年6月開始籌劃境外債務(wù)重組，經(jīng)過長時間拉鋸戰(zhàn)，最終在2025年1月公布了境外債重組正式方案。該方案分為現(xiàn)金回購、存粹股權(quán)化、強制可轉(zhuǎn)債與新債務(wù)工具組合，以及兩種形式的新債務(wù)工具，共5個選項。若方案落實，有望減少債務(wù)最多116億美元，并大幅降低借貸成本。

盡管碧桂園獲得了一些債權(quán)人的支持，但談判雙方在現(xiàn)金分配、實控人家族債務(wù)處理等問題上仍存在分歧。香港高等法院同意將清盤聆訊時間押后至5月26日，碧桂園也在積極推進債務(wù)重組。最新披露的年報顯示，碧桂園在財務(wù)虧損收窄方面取得一定成果，但仍面臨高負債率、現(xiàn)金流緊張及銷售疲軟的挑戰(zhàn)。

楊惠妍表示，當(dāng)前公司獲得了政府、供應(yīng)商及債權(quán)人等多方面的充分理解和支持，情況正朝著更有利的方向前進。未來幾個月內(nèi)重組方案能否落地，將決定碧桂園能否實現(xiàn)2026年正常經(jīng)營的目標。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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