融創(chuàng)公布境外債重組方案目標實現(xiàn)近百億美元債務轉(zhuǎn)股全面化解債務風險

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2025-04-18 12:57:10 證券時報

4月17日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布公告，宣布其總規(guī)模約95.5億美元的境外債務重組已取得進展。此次重組方案將上市公司發(fā)行或擔保的所有債務納入其中，涵蓋了公開市場債券、私募貸款等多種類型，旨在徹底化解公司層面的債務風險。

目前，持有約13億美元債務本金的初始同意債權(quán)人已簽訂重組支持協(xié)議，另有超過10億美元債務本金的債權(quán)人正在進行簽署程序。這些支持債權(quán)人合計持有的債務本金占現(xiàn)有債務總額約26%。融創(chuàng)中國正在尋求更多債務持有人的支持。

重組方案采用“全額債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”模式，為債權(quán)人提供短期流動性和潛在股票升值的機會。公司向債權(quán)人分派兩種新強制可轉(zhuǎn)債（新MCB）。一類轉(zhuǎn)股價為6.80港元/股的新MCB可在重組生效日起轉(zhuǎn)股；另一類轉(zhuǎn)股價為3.85港元/股的新MCB可在重組后18至30個月內(nèi)轉(zhuǎn)股，總量不超過債權(quán)總額的25%。此外，方案允許債權(quán)人在新MCB到期前隨時轉(zhuǎn)股，并以新MCB形式安排了高達1%的早鳥同意費。

為了確保股權(quán)和團隊的穩(wěn)定性，重組方案還推出了一些針對性措施。例如，“股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計劃”向主要股東提供部分附帶條件的受限股票，主要股東在六年內(nèi)僅獲得該等受限股票的投票權(quán)等極其受限的權(quán)利，從而維持股權(quán)比例在一定水平，避免過分稀釋。同時，“團隊穩(wěn)定計劃”通過新發(fā)行股份方式，向在核心經(jīng)營事項中作出貢獻的骨干員工逐年授予股份，作為未來整體薪酬的補充，保持團隊長期穩(wěn)定性。

截至4月17日收盤，融創(chuàng)中國股價報1.58港元/股。分析人士認為，此次融創(chuàng)中國的境外債重組參與轉(zhuǎn)股的債務規(guī)模近百億美元，加上年初境內(nèi)債重組成功，公司在未來將幾乎沒有負債壓力，預計整體償債壓力下降近700億元規(guī)模，每年利息支出可節(jié)約數(shù)十億元，財務穩(wěn)定性增強，凈資產(chǎn)增加，資產(chǎn)負債表也將迎來修復，公司的抗風險能力有望提升。

融創(chuàng)中國上個月發(fā)布的業(yè)績公告顯示，2024年公司實現(xiàn)收入740.2億元，毛利28.9億元，有息負債同比減少181.6億元至2596.7億元。公司在全國84個城市共交付約17萬套房屋。今年，融創(chuàng)中國目標交付6萬套房屋，基本完成全部保交付工作，并在多個核心城市的優(yōu)質(zhì)項目有重要推盤計劃。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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