關稅戰(zhàn)升級或“倒逼”國產(chǎn)芯片上位國產(chǎn)替代加速落地

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2025-04-13 22:35:17 伯虎財經(jīng)V

中美之間的關稅已經(jīng)從34%、84%上升到當前的125%，進入極限對壘階段。半導體作為關鍵進出口產(chǎn)品，受關稅加碼影響尤為明顯。隨著原產(chǎn)地認定新規(guī)和芯片報價暫停等消息的曝出，涉美芯片進口通道空前縮窄，國產(chǎn)芯片被推向關稅戰(zhàn)爭前線。

最新消息顯示，自2025年4月12日起，中國將調(diào)整對原產(chǎn)于美國的進口商品加征的關稅稅率，由84%提高至125%。在目前的關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續(xù)對中國輸美商品加征關稅，中方將不予理會。

關稅反制措施實施后，國內(nèi)半導體行業(yè)迅速響應。同日，中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布關于半導體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認定規(guī)則的緊急通知，指出“集成電路”的原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地為原產(chǎn)地。協(xié)會還建議，無論封裝與否，“集成電路”進口報關時的原產(chǎn)地應以晶圓流片工廠所在地為準進行申報。

這一消息導致涉美芯片企業(yè)集體靜默。不少美系芯片公司的新增訂單暫停報價，各方都在評估影響?？紤]到成本負擔加劇，美國芯片可能加速撤出中國市場。目前，美國本土的主要晶圓廠包括GlobalFoundries、英特爾、美光和德州儀器。其中，除了英特爾的產(chǎn)能集中在美國外，德州儀器的晶圓廠主要位于得克薩斯州、緬因州和猶他州，少部分在德國，封測主要在美國本土，部分位于馬來西亞、菲律賓和中國成都。

此外，英特爾的部分CPU和GPU產(chǎn)品、ADI的模擬芯片產(chǎn)品、博通的部分射頻類和汽車電子芯片、美光的部分DRAM和NAND芯片、安森美的大部分功率類產(chǎn)品以及Qorvo的射頻前端產(chǎn)品或將受到原產(chǎn)地認定新規(guī)的影響。

面對美系芯片騰出的市場空白，國產(chǎn)廠商全面補位已成定局。民生證券認為，這次貿(mào)易糾紛與以往不同，不是簡單的中美貿(mào)易摩擦，而是美國單方面割裂全球的行為。需要堅定信心，增大自主可控的配置敞口。自2018年貿(mào)易糾紛以來，中國的半導體產(chǎn)業(yè)已有長足發(fā)展，此次關稅政策有望進一步加速國產(chǎn)替代。

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