恒而達(dá)披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，收購(gòu)SMS公司相關(guān)話題受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。恒而達(dá)表示，SMS公司在全球市場(chǎng)特別是歐洲、亞洲市場(chǎng)具有良好的市場(chǎng)口碑和技術(shù)認(rèn)可度，本次交易完成后，公司將利用自身在中國(guó)的客戶基礎(chǔ)和市場(chǎng)聲譽(yù)，構(gòu)建“歐洲技術(shù)、中國(guó)制造、全球市場(chǎng)”的業(yè)務(wù)布局，并將在整合SMS公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)資源的基礎(chǔ)上，加快絲杠產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)速度。

其他5月以來(lái)被機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，萬(wàn)向錢潮、華伍股份、紅墻股份、渝三峽A、大葉股份等公司漲幅居前，截至5月13日收盤，這些公司5月以來(lái)累計(jì)漲幅均在30%以上。

對(duì)于機(jī)械設(shè)備行業(yè)而言，人形機(jī)器人仍然是當(dāng)下市場(chǎng)最為關(guān)注的細(xì)分方向之一。中信建投機(jī)械行業(yè)首席分析師呂娟認(rèn)為，應(yīng)該不拘泥于“人形”去深度挖掘“AI＋機(jī)器人”的投資機(jī)會(huì)，比如外骨骼機(jī)器人、靈巧手、傳感器、機(jī)器狗等環(huán)節(jié)都不以人形機(jī)器人的放量為必然前提，且能夠有持續(xù)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證。此外，機(jī)器人輕量化趨勢(shì)較為明確，尤其是PEEK材料應(yīng)用得到廣泛關(guān)注，未來(lái)有望進(jìn)一步發(fā)展。

結(jié)合對(duì)電子(申萬(wàn)一級(jí))行業(yè)上市公司2024年年報(bào)及2025年一季報(bào)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的分析，萬(wàn)聯(lián)證券TMT首席分析師夏清瑩認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備及材料、先進(jìn)封裝、芯片設(shè)計(jì)等細(xì)分行業(yè)需求有所提振，半導(dǎo)體行業(yè)整體有望迎來(lái)向上周期；隨著大廠持續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品、“618”促銷備貨以及AI賦能終端驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)電子板塊需求有望獲得提振，行業(yè)盈利能力有望回升。建議關(guān)注數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)封裝、PCB、面板等盈利能力有所改善的子板塊。

對(duì)于醫(yī)藥生物行業(yè)，國(guó)元證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師馬云濤繼續(xù)看好創(chuàng)新藥、出海以及集采出清板塊。我國(guó)創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)展催化較多，有望持續(xù)作為2025年醫(yī)藥板塊投資主線；出海領(lǐng)域繼續(xù)看好在新興市場(chǎng)布局的企業(yè)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?；目前不同醫(yī)藥領(lǐng)域的集采持續(xù)加速推進(jìn)，部分細(xì)分賽道的集采影響已經(jīng)出清，未來(lái)有望迎來(lái)新成長(zhǎng)，建議關(guān)注胰島素、骨科等細(xì)分賽道以及部分仿制藥企業(yè)。我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)正處于集中度提升的加速期，并購(gòu)重組有望加速，建議重點(diǎn)關(guān)注。