一則傳聞，徹底引爆 國產(chǎn)EDA大爆發(fā)！國產(chǎn)EDA行業(yè)迎來大爆發(fā)。據(jù)金融時報報道，特朗普政府要求提供半導(dǎo)體設(shè)計軟件的美國公司停止向中國企業(yè)出售服務(wù)，這是針對中國開發(fā)先進芯片難度增加的最新舉措。

5月28日晚間，新思科技股價下跌9.6%，Cadence股價下跌10.7%。然而，這也給了A股EDA概念股上漲的機會。當天早上，該板塊集體暴漲，概倫電子漲停，廣立微、華大九天漲幅均超過15%。

據(jù)報道，美國商務(wù)部已要求幾家電子設(shè)計自動化集團（包括Cadence、Synopsys 和 Siemens EDA）停止向中國供應(yīng)技術(shù)。知情人士透露，工業(yè)和安全局已通過信函向這些公司發(fā)出了這項指令。目前尚不清楚是否每家美國EDA公司都收到了信函。

新思科技首席執(zhí)行官薩辛·加齊在第二季度財報電話會議上表示，公司尚未收到美國商務(wù)部的通知，全年業(yè)績指引反映了對出口限制的理解以及對中國市場收入下降的預(yù)期。但美國商務(wù)部一位官員表示，正在審查對中國具有戰(zhàn)略意義的出口，在某些情況下暫停了現(xiàn)有的出口許可證或施加了額外的許可要求。

盡管EDA軟件在整個半導(dǎo)體行業(yè)中所占份額相對較小，但它允許芯片設(shè)計人員和制造商開發(fā)和測試下一代芯片，是供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵部分。新思科技、Cadence設(shè)計系統(tǒng)公司和西門子EDA公司占據(jù)了中國EDA市場約80%的份額。新思科技在中國市場的銷售額接近10億美元，約占其總收入的16%；Cadence在中國市場的銷售額為5.5億美元，占其總收入的12%。

2022年，拜登政府對向中國銷售最先進的芯片設(shè)計軟件實施限制，但這些公司仍繼續(xù)向中國銷售符合出口管制的產(chǎn)品。特朗普在其總統(tǒng)第一任期內(nèi)禁止中國華為使用美國的EDA工具。去年，新思科技達成協(xié)議以350億美元收購美國仿真軟件公司Ansys，該交易仍需獲得中國監(jiān)管機構(gòu)的批準。

上述出口限制的消息激勵了中國公司，三家領(lǐng)先的EDA公司——華大九天、Primarius 和 Semitronix近年來市場份額大幅增長。有大型券商研究機構(gòu)認為，國產(chǎn)EDA進展超預(yù)期，已實現(xiàn)模擬/面板/存儲/射頻全流程，設(shè)計平臺加入AI賦能，射頻設(shè)計基于GPU算力加速、新增OPC功能實現(xiàn)高端化；預(yù)計2025年—2026年將加速補齊數(shù)電-布局布線、晶圓制造—TCAD等核心堵點。

概倫電子已形成泛模擬類設(shè)計平臺，高端存儲產(chǎn)品受到廣泛認可；制造類點工具主要客戶包含全球前十大晶圓廠；噪聲/參數(shù)測試形成軟硬件協(xié)同。廣立微則圍繞半導(dǎo)體電性測試形成軟硬協(xié)同產(chǎn)品矩陣，軟硬件收入比為3：7。

國內(nèi)EDA并購整合也在加速。不同環(huán)節(jié)點工具所需專業(yè)知識差異大，從零開發(fā)可能需要五年時間；證監(jiān)會并購新規(guī)下，國內(nèi)EDA公司并購動作頻繁，行業(yè)整合加速。潛在并購標的包括合見工軟、行芯科技、鴻芯微納、思爾芯、芯行紀、東方晶圓等。共研EDA+性價比需求逐漸提升，國產(chǎn)EDA份額將增長。

此前民生證券的研報稱，EDA行業(yè)收并購整合加速，國產(chǎn)化EDA全流程+IP平臺逐步構(gòu)建。年初至今，國內(nèi)兩大EDA龍頭公司華大九天和概倫電子紛紛募資收購，國內(nèi)EDA平臺整合節(jié)奏加快，有望縮小與全球龍頭的差距。