黃仁勛終于告別股價(jià)下跌魔咒！(4)

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2025-05-30 07:50:28 鈦媒體

黃仁勛的擔(dān)憂不無道理，在中國市場，芯片的替代效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 發(fā)布最新報(bào)告指出，華為昇騰（Ascend）910 系列 AI 芯片在 2025 年出貨量有望超過 70 萬顆。

5月21日，黃仁勛在臺(tái)北國際電腦展的新聞發(fā)布會(huì)上透露：“四年前，英偉達(dá)在中國的市場份額高達(dá)95%。如今只有50%。”

有意思的是，在很長一段時(shí)間里，英偉達(dá)全線業(yè)績飄紅，股價(jià)卻下跌，雖勝猶敗。如今，當(dāng)擔(dān)憂變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)之時(shí)，英偉達(dá)反而突破了魔咒，股價(jià)距離歷史高點(diǎn)僅差一步。

財(cái)報(bào)發(fā)布后，英偉達(dá)股價(jià)在盤后交易中一度上漲約6%。按盤后交易計(jì)算，英偉達(dá)股價(jià)達(dá)到四個(gè)月以來的最高水平，距1月創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)不到5%。

一方面，雖然H20禁令給英偉達(dá)帶來了巨大的損失，但得益于新一代Blackwell芯片，英偉達(dá)依舊在營收上獲得了巨大增長。在全球范圍內(nèi)，英偉達(dá)仍然是AI芯片界的霸主。從這個(gè)層面來說，H20禁令反而證明了英偉達(dá)的韌性。

另一方面，Agent智能代理的風(fēng)，再一次吹鼓了市場對(duì)英偉達(dá)的信心。

在這次財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)，黃仁勛明確表示：“從生成式AI向具備接收、推理、規(guī)劃與行動(dòng)能力的代理式AI轉(zhuǎn)型，將重塑所有行業(yè)、企業(yè)與國家。我們視AI代理為新型數(shù)字勞動(dòng)力，可勝任從客戶服務(wù)到復(fù)雜決策的全流程任務(wù)?！?/p>

對(duì)于英偉達(dá)來說，這陣風(fēng)來得恰如其時(shí)。年初DeepSeek大火，對(duì)算力極致壓榨，外界開始唱衰英偉達(dá)。一度逼得黃仁勛向大眾“科普”，力圖證明縮放定律沒死。

但如今，Agent需要大量算力支撐，黃仁勛不必再賣力自證。對(duì)Agent的關(guān)注，部分抵消了對(duì)英偉達(dá)在華市場失守的擔(dān)憂。

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